大消费-免税概念
- 老金跟庄
- 2023-01-20 23:33:40
正要入睡，A股市场又传来3则市场消息，这几个行业明天会如何演绎？新风口或在其中，快来看看吧！
1、【大消费-免税概念】【大消费-海南旅游概念】消费巨头免税港即将启动，海南旅游迎来冬季旺季。
据市场消息，王某井国际免税港将在1月18日试营业，2月18日正式启动，预期新项目将整合免税、特色餐饮、潮流运动等消费者服务，深度开发万宁独特的文旅资源。
与此同时，市场分析预期海南2023年离岛免税销售额目标为800个小目标，凸显免税消费发展的信心。从元月初到当下，海南旅游持续复苏，海口机场累计班次6521架次，同比上涨12.68%，已经超越了2019年同期；三亚机场累计班次5253架次，为2019年同期的102.16%。
据我观察，大A市场从12月初开始，风口就正式向大消费方向转移。之前的西安文旅风口和肉夹馍，已经让不少股友领略了消费复苏的张力。旅游方向分为，旅游、酒店、餐饮、民航，这条线一荣俱荣，自2020年以来，旅游线集体下沉，但在这三年中，一些变化还是很有意思的。比如酒店业这三年悄然完成了头部化进程，集团连锁酒店借机扩张，一旦行情复苏，相关概念极具张力。民航方向也大致如此。三年的Y情，提高了行业集中度，熬过冬天的行业，今年预期将春暖花开。
海南自贸区概念的氛围也烘托了快5年时间了，今年是落地的一年，相关题材，可做持续观察。
2、【新能源-光伏行业】2023年有望出现光伏行业的装机高潮！
就在今天盘后，能源方向有关方面公布了去年的风能和光伏的装机数据，根据数据显示，2022年新增风电、光伏装机容量合计达125GW，其中新增风电装机容量37.63GW，累计装机约370GW；新增光伏装机87.41GW，累计装机约390GW。从数据浅层来看，去年光伏的装机规模耀高于风电，2022年的风电装机规模较2021年是下降的，同比降低了20.9%，说明我们的风能装机市场正趋于饱和，这一点我在前期分析风电时就已经做了阐述。
2022年底，光伏上游硅料价格的大幅度下跌，是光伏行业中期看涨的主要推动因素，这将带来2023年集中式光伏电站的建设高峰。光伏行业向来是头热脚冷，利润过度集中在上游；中下游无利可图，尤其是中游组件行业，几乎成了光伏行业的“夹心饼干"。据市场数据统计做出的预期，2023年集中式光伏的装机规模保守在20GW以上，高增长有望达到70GW。前几年的光伏装机目标都未达成，上游高成本占到主要因素。
除了集中式光伏电站，分布式光伏改造工程，以及BIPV光伏建筑一体化市场都是蓝海，而且利润率相对集中式光伏更高，更是中下游行业主要争夺的市场。总体来看，2023年的光伏行业旧貌换新颜，中下游组件、电池、逆变器等概念可做阶段性观察。
3、【工业互联】【欧拉概念】工业互联网的发展再获得措施支持！
就在今天盘后，有关方面发布了工业互联网创新发展三年规划，今年将从”优环境、抓创新、强应用“三个方面入手，加快工业互联网规模发展，推动数字经济与实体经济深度融合，推动产业升级。
据我观察，目前我们工业互联网行业的规模已经接近1.2万亿，又是一条万亿赛道。同时，今年也是数字经济大发展的元年。数字信息是六大生产要素之一，在数字经济时代，数字信息将成为生产要素之首。换句话说，数字技术将深度影响我们生产生活的方方面面。
从生产的角度来看，我们经历过农业文明和工业文明两大时代，如今我们进入到第三个时代，也就是数字经济时代，在这个时期，生产生活智能化，生产自动化，能源电力化将成为大趋势，这里可以看作是技术、传媒、科技也就是TMT行业的拓展和升级版。由此带来软件、信息安全、信创、芯片半导体等软硬件行业的发展机遇，大A市场相关题材，可做持续的观察。
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1、【大消费-免税概念】【大消费-海南旅游概念】消费巨头免税港即将启动，海南旅游迎来冬季旺季。
据市场消息，王某井国际免税港将在1月18日试营业，2月18日正式启动，预期新项目将整合免税、特色餐饮、潮流运动等消费者服务，深度开发万宁独特的文旅资源。
与此同时，市场分析预期海南2023年离岛免税销售额目标为800个小目标，凸显免税消费发展的信心。从元月初到当下，海南旅游持续复苏，海口机场累计班次6521架次，同比上涨12.68%，已经超越了2019年同期；三亚机场累计班次5253架次，为2019年同期的102.16%。
据我观察，大A市场从12月初开始，风口就正式向大消费方向转移。之前的西安文旅风口和肉夹馍，已经让不少股友领略了消费复苏的张力。旅游方向分为，旅游、酒店、餐饮、民航，这条线一荣俱荣，自2020年以来，旅游线集体下沉，但在这三年中，一些变化还是很有意思的。比如酒店业这三年悄然完成了头部化进程，集团连锁酒店借机扩张，一旦行情复苏，相关概念极具张力。民航方向也大致如此。三年的Y情，提高了行业集中度，熬过冬天的行业，今年预期将春暖花开。
海南自贸区概念的氛围也烘托了快5年时间了，今年是落地的一年，相关题材，可做持续观察。
2、【新能源-光伏行业】2023年有望出现光伏行业的装机高潮！
就在今天盘后，能源方向有关方面公布了去年的风能和光伏的装机数据，根据数据显示，2022年新增风电、光伏装机容量合计达125GW，其中新增风电装机容量37.63GW，累计装机约370GW；新增光伏装机87.41GW，累计装机约390GW。从数据浅层来看，去年光伏的装机规模耀高于风电，2022年的风电装机规模较2021年是下降的，同比降低了20.9%，说明我们的风能装机市场正趋于饱和，这一点我在前期分析风电时就已经做了阐述。
2022年底，光伏上游硅料价格的大幅度下跌，是光伏行业中期看涨的主要推动因素，这将带来2023年集中式光伏电站的建设高峰。光伏行业向来是头热脚冷，利润过度集中在上游；中下游无利可图，尤其是中游组件行业，几乎成了光伏行业的“夹心饼干"。据市场数据统计做出的预期，2023年集中式光伏的装机规模保守在20GW以上，高增长有望达到70GW。前几年的光伏装机目标都未达成，上游高成本占到主要因素。
除了集中式光伏电站，分布式光伏改造工程，以及BIPV光伏建筑一体化市场都是蓝海，而且利润率相对集中式光伏更高，更是中下游行业主要争夺的市场。总体来看，2023年的光伏行业旧貌换新颜，中下游组件、电池、逆变器等概念可做阶段性观察。
3、【工业互联】【欧拉概念】工业互联网的发展再获得措施支持！
就在今天盘后，有关方面发布了工业互联网创新发展三年规划，今年将从”优环境、抓创新、强应用“三个方面入手，加快工业互联网规模发展，推动数字经济与实体经济深度融合，推动产业升级。
据我观察，目前我们工业互联网行业的规模已经接近1.2万亿，又是一条万亿赛道。同时，今年也是数字经济大发展的元年。数字信息是六大生产要素之一，在数字经济时代，数字信息将成为生产要素之首。换句话说，数字技术将深度影响我们生产生活的方方面面。
从生产的角度来看，我们经历过农业文明和工业文明两大时代，如今我们进入到第三个时代，也就是数字经济时代，在这个时期，生产生活智能化，生产自动化，能源电力化将成为大趋势，这里可以看作是技术、传媒、科技也就是TMT行业的拓展和升级版。由此带来软件、信息安全、信创、芯片半导体等软硬件行业的发展机遇，大A市场相关题材，可做持续的观察。
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