房地产三支箭
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- 2022-12-09 15:09:27
四个宏观预期
第一，【房地产三支箭】，如果到明年一季度收效甚微，一定会有四五六支箭，势必要扭转楼市预期。
第二，房地产与建筑周期息息相关，除了“建筑周期”，还要考虑以生产设备更新驱动的“投资周期”，以政策刺激和信贷支持，促使制造业设备更新换代。这与监管部门鼓励「进一步加大对制造业中长期贷款的信贷投放」的路径相吻合。
第三，12月的经济工作会议。如果政策强度很大，有可能要参考2008年，那将对大宗商品产生影响，需要格外重视“库存周期”。这将验证洪灏总在新的文章中所言的“对大宗商品，是一个时来运转的征兆”。
第四，如果我们经济复苏很强（暂时无法预计），则可以直接无视欧美的衰退，否则欧美衰退还会反复影响我们，特别是港股市场。
2023年会不会是一个宏观大年？拭目以待。
我将会围绕以上四点，寻找投资方向。
「基建+银行」，持仓暂不动。
宏观在左，交易在右，资本永不眠！房地产房产买房
第一，【房地产三支箭】，如果到明年一季度收效甚微，一定会有四五六支箭，势必要扭转楼市预期。
第二，房地产与建筑周期息息相关，除了“建筑周期”，还要考虑以生产设备更新驱动的“投资周期”，以政策刺激和信贷支持，促使制造业设备更新换代。这与监管部门鼓励「进一步加大对制造业中长期贷款的信贷投放」的路径相吻合。
第三，12月的经济工作会议。如果政策强度很大，有可能要参考2008年，那将对大宗商品产生影响，需要格外重视“库存周期”。这将验证洪灏总在新的文章中所言的“对大宗商品，是一个时来运转的征兆”。
第四，如果我们经济复苏很强（暂时无法预计），则可以直接无视欧美的衰退，否则欧美衰退还会反复影响我们，特别是港股市场。
2023年会不会是一个宏观大年？拭目以待。
我将会围绕以上四点，寻找投资方向。
「基建+银行」，持仓暂不动。
宏观在左，交易在右，资本永不眠！房地产房产买房
