长春高新 sz000661[股票]

市值风云一直是坚（自）持（吹）客观、专业、公正的，我们两天里发表了两则关于中欧基金“医药女神”葛兰的微博，观点和立场都比较一致：都是批评的态度。

基于“偏听则暗，兼听则明”的原则，恰好市值风云App上“傻瓜游街”用户也发表了一则和葛兰有关的帖子，我们转发至此，以“兼听则明”。

以下为“傻瓜游街”帖子原文，内容未做修改，仅为阅读体验而进行了排版优化。用户发帖内容不代表市值风云观点。

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很多人都在分析葛兰以及#长春高新 sz000661[股票]# 连续三个跌停的话题，大多数有点嘲笑和看热闹的心态，那我凑凑热闹谈谈自己很浅显的理解吧。

#长春高新 sz000661[股票]# ，就是整个医药板块的导火索，大概率下周会破板，那么下周胆子大投机的可以弄弄，收益15-20%点，但这无疑于火中取栗，空手接飞刀，以前我也许会这么干，现在的我打死不会干，风险收益完全不成正比。

准备长线投资买入的也别碰了，因为漫长的调整，纯属浪费时间，看看恒瑞就是例子。因为大资金要看未来几个季度集采对业绩的影响到底如何，才会决定是否再次进场。

个人观点：不碰。还有一只股票跌了50%以上，还没有明显的买进资金进场，说明这只股票，也就那样了。

说说葛兰，人家可是医学领域的博士，这个领域绝对有人家的权威和话语权；也有可能因为这些明显的优势，忘记了要敬畏市场，市场远远要大于人性。

先夸夸人家的优点：

第一，不可否认在医药医疗领域，葛兰还是非常专业的，从选股就可以看出。

第二，她也做到了，越跌越买，知行合一，这也是很多诟病她的，补仓太早了没有人有前后眼，即使她是葛兰。

缺点：

第一，押宝单一赛道，一旦遇到政策性的影响，会波动比较大。

第二，买的全部是高景气赛道，估值偏高，尤其这两年疫情影响，一旦成长跟不上直接双杀，并没有做大波段管理，可能由于基金体量太大，也能理解。

（这里还是比较佩服张坤的，眼光稳准狠，只挑各个领域最好的组合投资，关键时刻去年三季度清仓医药医疗领域个股。）

葛兰可能没有提前预想到遇到接连集采这个突发因素，带来的板块轮动恐慌性抛售，无论脏水还是孩子一起泼出去了。

但是去年反垄断、教培基本看出端倪，解决人民群众的教育，养老，住房，以及未来的共同富裕这些都是大政方针。任谁都无法逃避的恐慌，杀估值杀到你怀疑人生，就像去年反垄断，#腾讯 TCEHY[股票]# 、#阿里巴巴 BABA[股票]# 、美团 、#新东方 EDU[股票]# 、#好未来 TAL[股票]# ，恒大 ，#融创中国 hk01918[股票]# ，#万科Ａ sz000002[股票]# 都是被杀的没脾气，杀到你不可想象！

针对这些暴跌，我们能汲取什么营养呢？ 这恰恰给长线投资者配置的窗口期，挑一挑哪些是短期影响？哪些是长期影响？

我觉得教培基本不考虑，互联网可以考虑边际修复，房地产可以考虑阶段反弹，没有波及的医药医疗可以是机会。考虑以三年为周期应该是个不错的选择，#片仔癀 sh600436[股票]# ，#药明康德 sh603259[股票]#，#爱尔眼科 sz300015[股票]# 可以看看观察。

可以坚信，下周是医药医疗大板块（并非个股），大概率的底部区域，我准备继续再配置点，不然浪费码这么多字，让时间来证明下。

创新药创新，中药创新，CXO绝对有着美好的未来，逢低可以考虑进点货，只有在逆势中才能看到一个人的韧性和耐力。

葛兰加油！葛兰基金粉丝们加油！

（ps：本人并没有买葛兰任何基金，以上仅是本人自己胡扯，不做为投资建议。）

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