AI芯片作为算力的核心...

AI芯片作为算力的核心，国内龙头正在加速布局。
考虑到除了GPU本身的技术壁垒外，软件生态也成为强化GPU厂商竞争力的重要屏障，建议关注产品性能突出、生态完善、下游应用丰富的海光和鲲鹏及其合作伙伴：
1）海光生态中的【海光信息】、【中科曙光】等；
2）昇腾生态中的【神州数码】、【拓维信息】、【常山北明】等。

另外领导们问制裁传闻的影响，我们认为：1）实体清单很多企业也面对，有不少技术性处理方法，目前依旧保持较佳经营状态。2）昇腾系、海光系、其他替代芯片厂商变得更加重要。股票