晚间突发！证券市场再出重大消息...
- 陈姐看市
- 2024-12-20 20:11:33
晚间突发！证券市场再出重大消息，明天周五这个方向将火力全开
一、最大消息
1.DB概念：首先关于ZJ资本开支，今天才发酵，晚上就piyao。我就讲一点消息面多了，大模型落地就不远了。
关于ZJ产业链，我们从周末文章，接连讲了四天，从ASIC链，光模块、铜缆、交换机、SOC，围绕ZJ算力补充的都很充分了。
每一个分支，都有对应的，ZJ核心标。大家继续回看。我们提前讲过的东西，在这里不重复了。
今天节奏上
上午就再度强势，中午有小作文，苹果正在与腾讯、ZJ谈，以他们的AI大模型整合到在国内销售的iPhone中。
所以下午开盘直接高潮。
之前是传的百度，现在变成了ZJ和腾讯，从目前势头来看ZJ很有可能成为胜者，一旦接入苹果的话，算力用量会爆发，硬件需求爆发，这一轮炒ZJ和之前炒HW一样。
算力润泽，亚康，光模块光迅，存储兆易，手机中兴，交换机锐捷，服务浪潮等等，这里之前软硬件轮动来炒，短期来看硬件端逐步加强，最快能看见业绩落地的方向，之前是海外巨头现在是国内巨头大批量花钱投入。
这么多涨停，你吃不到肉，你就别说天天看文章，天天听视频了。
在退一步，这个时候，没有上车的咋办？
iphone的AI大模型要上架，那我们的HW手机呢？
所以明天从资金角度，就要盯住HW算力方向和HW大模型。
2.TX概念：今天一个是苹果的消息刺激，另外一个就是小店推出送礼物功能，“送礼物”有强烈社交需求，大家都在猜TX要重塑电商。3Q24MAU达到13.82亿人，庞大的用户基础是TX电商发展的重要基本盘。所以港股微盟概念大涨50个点，相关电商和合作的公司也有异动。算是字节的补涨。
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
本来预计老美降息，给了我们货币政策空间，市场会继续弱修复；但从资金态度上看，大家把老美的预期管理搞成了加息的情绪。RMB汇率显著bian值，创下了1年来的最低。
所以机构资金继续跑路。
沪指跌幅不大，因为有银行石油护着，所以还是失真的，两市超4200家下跌，亏钱效应还是很明显。场内少数的做多方向，还是聚焦在ZJ产业链，像DB概念、ZJ算力（AI硬件）、机器人、ASIC概念等，但只有分支核心大涨。
其他概念都是昨天涨今天跌，说明资金都是玩套利。所以中午视频，我还是强调放低预期，要么围绕ZJ做套利，要么年底休息就行。
下午节奏
中午有小作文，苹果正在与腾讯、ZJ谈，以他们的AI大模型整合到在国内销售的iPhone中。下午开盘算力涨停潮，而且都是核心大票，所以在拉升时也一并将指数助推走高，深成指、创业板指午后也因此翻红。
但成交量就这么多，所以其他概念、情绪接力品种，全部被抽走了流动性，又是一波亏钱效应。
②明日策略
首先怎么看今天冰火两重天？上午情绪悲观，下午情绪反转
今天是机构玩法了，老的套利思维；今天算力大票都涨停了，是部份机构与游资合力的行为，要不然很难集体拉升这些票。
再一个这几天有资金拿先手，今天午后再发个小作文点下火，游资散户跟风做了承接。然后尾盘像兆易创新这类大票，明显有机会出逃了，这些手法大家熟不熟悉？
所以大家都度假了，部分萎缩机构搞了一把偷袭，提提排名也很容易理解。
其次明天就不好办了
大家就根据自己的位置做决策，刚刚复盘视频里，我讲了应对策略，可以去听听。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
3.存储芯片：这么多大模型来了，还是受益的；
4.ASIC硬件：今天很明显是资金流动性，都被ZJ算力吸走了，明天如果ZJ算力分歧，那还是回流的一个选择
5.机器人：同样逻辑，也是资金回流的一个选择
6.集中解答
很多人问博创科技，要把它和太辰光做对比，它的优势是低估。
交换机这里中标的锐捷80%，其余新华三（紫光股份子公司持股81%），所以这是今天锐捷强势原因，因为更加核心；
还有一个东西是变压器，这个我没讲过，因为有些信息非常baomi，我暂时没接触到。产业链中有老师提到，首次建“850mw功率的机房”，首先真假不知道，如果是真的的，那这个规格变压器国内能做的是，金盘科技。如果是假的，那就是套利。
一、最大消息
1.DB概念：首先关于ZJ资本开支，今天才发酵，晚上就piyao。我就讲一点消息面多了，大模型落地就不远了。
关于ZJ产业链，我们从周末文章，接连讲了四天，从ASIC链，光模块、铜缆、交换机、SOC，围绕ZJ算力补充的都很充分了。
每一个分支，都有对应的，ZJ核心标。大家继续回看。我们提前讲过的东西，在这里不重复了。
今天节奏上
上午就再度强势，中午有小作文，苹果正在与腾讯、ZJ谈，以他们的AI大模型整合到在国内销售的iPhone中。
所以下午开盘直接高潮。
之前是传的百度，现在变成了ZJ和腾讯，从目前势头来看ZJ很有可能成为胜者，一旦接入苹果的话，算力用量会爆发，硬件需求爆发，这一轮炒ZJ和之前炒HW一样。
算力润泽，亚康，光模块光迅，存储兆易，手机中兴，交换机锐捷，服务浪潮等等，这里之前软硬件轮动来炒，短期来看硬件端逐步加强，最快能看见业绩落地的方向，之前是海外巨头现在是国内巨头大批量花钱投入。
这么多涨停，你吃不到肉，你就别说天天看文章，天天听视频了。
在退一步，这个时候，没有上车的咋办？
iphone的AI大模型要上架，那我们的HW手机呢？
所以明天从资金角度，就要盯住HW算力方向和HW大模型。
2.TX概念：今天一个是苹果的消息刺激，另外一个就是小店推出送礼物功能，“送礼物”有强烈社交需求，大家都在猜TX要重塑电商。3Q24MAU达到13.82亿人，庞大的用户基础是TX电商发展的重要基本盘。所以港股微盟概念大涨50个点，相关电商和合作的公司也有异动。算是字节的补涨。
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
本来预计老美降息，给了我们货币政策空间，市场会继续弱修复；但从资金态度上看，大家把老美的预期管理搞成了加息的情绪。RMB汇率显著bian值，创下了1年来的最低。
所以机构资金继续跑路。
沪指跌幅不大，因为有银行石油护着，所以还是失真的，两市超4200家下跌，亏钱效应还是很明显。场内少数的做多方向，还是聚焦在ZJ产业链，像DB概念、ZJ算力（AI硬件）、机器人、ASIC概念等，但只有分支核心大涨。
其他概念都是昨天涨今天跌，说明资金都是玩套利。所以中午视频，我还是强调放低预期，要么围绕ZJ做套利，要么年底休息就行。
下午节奏
中午有小作文，苹果正在与腾讯、ZJ谈，以他们的AI大模型整合到在国内销售的iPhone中。下午开盘算力涨停潮，而且都是核心大票，所以在拉升时也一并将指数助推走高，深成指、创业板指午后也因此翻红。
但成交量就这么多，所以其他概念、情绪接力品种，全部被抽走了流动性，又是一波亏钱效应。
②明日策略
首先怎么看今天冰火两重天？上午情绪悲观，下午情绪反转
今天是机构玩法了，老的套利思维；今天算力大票都涨停了，是部份机构与游资合力的行为，要不然很难集体拉升这些票。
再一个这几天有资金拿先手，今天午后再发个小作文点下火，游资散户跟风做了承接。然后尾盘像兆易创新这类大票，明显有机会出逃了，这些手法大家熟不熟悉？
所以大家都度假了，部分萎缩机构搞了一把偷袭，提提排名也很容易理解。
其次明天就不好办了
大家就根据自己的位置做决策，刚刚复盘视频里，我讲了应对策略，可以去听听。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
3.存储芯片：这么多大模型来了，还是受益的；
4.ASIC硬件：今天很明显是资金流动性，都被ZJ算力吸走了，明天如果ZJ算力分歧，那还是回流的一个选择
5.机器人：同样逻辑，也是资金回流的一个选择
6.集中解答
很多人问博创科技，要把它和太辰光做对比，它的优势是低估。
交换机这里中标的锐捷80%，其余新华三（紫光股份子公司持股81%），所以这是今天锐捷强势原因，因为更加核心；
还有一个东西是变压器，这个我没讲过，因为有些信息非常baomi，我暂时没接触到。产业链中有老师提到，首次建“850mw功率的机房”，首先真假不知道，如果是真的的，那这个规格变压器国内能做的是，金盘科技。如果是假的，那就是套利。
