当下市场的炒作路径变化...
- 股事论道
- 2025-01-02 08:06:33
当下市场的炒作路径变化：
AI+算力，从云端GPU到端侧ASIC。这段时间最强的是液冷、以太网、硅光CPO、铜缆这些，今天有退潮的现象。其他的，基本上也炒不起来，就像军工和低空其实一直有消息。就是没有合力，资金不抱团。
关于算力端，退潮的原因，主要是台积电矽光子布局传出好消息，电把cpo集成到芯片上，不再需要铜连接。预计明年初起逐步送样，英伟达花了千亿打水漂了？明年下半年开始进入到1.6T光传输世代，讯芯 封测+fau 众达-laser亦将是核心。消息一直都有，cpo的问题是涨很多了，未来没有太高的预期。
现在的问题是这样，上述方向要是全面退潮，大家要思考，接下来谁会接力。这个是大家都要思考的问题，高股息龙寡头虽然有趋势有逻辑，但没有人气。
有一个方向大家可以去考虑，一月会进入年报业绩预告期。大家可以重点看今年前三季度超预期的个股上，其实，今天就有资金的博弈这个方向。
还有一个方向可以参考，2025年1月7-10日，全球科技盛宴（类比消费电子的春晚）——核心方向主要是以AI终端落地将成为核心主题，创新产品将密集推出。人工智能在CES 2025展会中将继续扮演着至关重要的角色，今年将围绕AI底层技术革新的加速及AI应用落地场景深度探讨。
本次大会众多科技硬件、智能出行等品牌将带来AI加持下的创新产品，AI手机、AIAR、AI眼镜、AIAIoT等AI+产品的亮相。今日看盘
AI+算力，从云端GPU到端侧ASIC。这段时间最强的是液冷、以太网、硅光CPO、铜缆这些，今天有退潮的现象。其他的，基本上也炒不起来，就像军工和低空其实一直有消息。就是没有合力，资金不抱团。
关于算力端，退潮的原因，主要是台积电矽光子布局传出好消息，电把cpo集成到芯片上，不再需要铜连接。预计明年初起逐步送样，英伟达花了千亿打水漂了？明年下半年开始进入到1.6T光传输世代，讯芯 封测+fau 众达-laser亦将是核心。消息一直都有，cpo的问题是涨很多了，未来没有太高的预期。
现在的问题是这样，上述方向要是全面退潮，大家要思考，接下来谁会接力。这个是大家都要思考的问题，高股息龙寡头虽然有趋势有逻辑，但没有人气。
有一个方向大家可以去考虑，一月会进入年报业绩预告期。大家可以重点看今年前三季度超预期的个股上，其实，今天就有资金的博弈这个方向。
还有一个方向可以参考，2025年1月7-10日，全球科技盛宴（类比消费电子的春晚）——核心方向主要是以AI终端落地将成为核心主题，创新产品将密集推出。人工智能在CES 2025展会中将继续扮演着至关重要的角色，今年将围绕AI底层技术革新的加速及AI应用落地场景深度探讨。
本次大会众多科技硬件、智能出行等品牌将带来AI加持下的创新产品，AI手机、AIAR、AI眼镜、AIAIoT等AI+产品的亮相。今日看盘
