$麦格米特(SZ002851)$ $胜宏科技(SZ300476)...
- 狐仙老张抓牛股
- 2025-01-10 07:12:52
$麦格米特(SZ002851)$ $胜宏科技(SZ300476)$
GB300的一些新变化，并和产业链交流总结：
1. GPU 和 CPU合封，散热要求更大，芯片内部散热门槛要求更高，还有热界面Tim要求更高；
2. 采用socket方式（插槽方式），而不是以前的SMT（贴片焊接）方式，PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合（因为除了socket 还有其他的高速，高密度钻孔等要求）。高端PCB本来供不应求，未来供给缺口会进一步加剧。
3. 给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。
GB300的一些新变化，并和产业链交流总结：
1. GPU 和 CPU合封，散热要求更大，芯片内部散热门槛要求更高，还有热界面Tim要求更高；
2. 采用socket方式（插槽方式），而不是以前的SMT（贴片焊接）方式，PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合（因为除了socket 还有其他的高速，高密度钻孔等要求）。高端PCB本来供不应求，未来供给缺口会进一步加剧。
3. 给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。
