重磅利好！哪类风口有望强势逆袭...

重磅利好！哪类风口有望强势逆袭，龙头爆发在即？
本周呢，周末发酵的东西不多，且市场这里围绕的还是AI在发酵，一边是Deepseek走出国门，成为中国AI的门面，一方面这里大厂开始资本开支大战。

其实逻辑相对比较简单，我们可以深挖一下整个产业链脉络，找到相对量价齐升的板块，2万亿行情，找到一家自己心仪的公司，然后不断高抛低吸，回过头来看，轻舟已过万重山。从周四晚上阿里巴巴资本开支增速加速之后，市场加速渗透，有几个方向要重视

1.IDC（数据中心）：

阿里云作为国内云计算龙头，其IDC扩建需求将直接带动第三方服务商的订单激增。
逻辑支撑：IDC是算力基建的物理载体，当前国内IDC供需格局优化，一线城市能耗指标稀缺，具备资源储备的头部厂商议价能力提升，量价齐升可期。

2. 服务器与交换机：
AI服务器渗透率提升，国产化替代深化！
逻辑支撑：AI服务器需配置更高算力GPU，单价较通用服务器提升35倍。阿里云GPU服务器收入连续6个季度三位数增长，需求持续爆发。

阿里资本开支超预期标志着国内AI算力军备竞赛进入白热化阶段，IDC、光模块、服务器等硬件基建环节率先受益，国产算力与AI应用则具备长期成长空间。

建议聚焦份额确定性高、估值合理的龙头，同时关注华为异腾生态的边际变化。