敲黑板:下周的几个重点
- _枳雨下
- 2025-03-10 03:42:43
敲黑板:下周的几个重点！
周五晚上的文章里，预告了两个问题——其一是拓维能否企稳？其二是支线热点靠谁？为什么说这两个问题很重要？因为大盘之所以在周中有反弹，靠的就是拓维及时的企稳上板。这里，拓维就是整个市场的“情绪锚”。不是华铁、不是云鼎、也不是用友、云赛之流。它们虽然强，但对于整个DS和市场情绪的贡献微乎其微。所以你们会看到，无论它们谁连板，拓维一旦跌停，DS就是阴线，盘面就是大分歧。
对于拓维，我说过，新高的预期还在。但我也说过，过程不会顺利，坎坷必不可少。回头看，拓维周五跌停了，这没啥意外的。或者说在周四无法连板的时候，就已经为周五的大分歧埋下伏笔了。只不过这个分歧力度大了一些，最终躺在了跌停板上。但这里依然无法下定论。拓维的强弱锚定点在哪里？——20日线！下周在20日线及时企稳向上，那就仍然保留着新高的预期，以及DS在近期启动二波的希望。
但是，如果拓维直接向下失守20日线，那就是一个短期双顶，这些预期也就不复存在了。究竟怎么走？这是一个既难又值钱的问题！也是我在周五尾盘不敢接常山的原因，尽管常山在拓维跌停的时候已经有抵抗了。拓维不稳，常山不明，乃至云鼎、用友、云赛等等，它们又该如何自处？会不会在拓维破位之时，作鸟兽散？这就是下周的第一个盯盘重点，拓维的方向选择！
再说第二个问题——支线热点。支线这里，我觉得可以分为“明牌”与“暗牌”。明牌就是那些你们能看到的消息，吹得越猛，透明度越高。例如周末的【AI医疗】，“华为正式组建医疗卫生军团”冲上热搜。这里面的几个核心，润达、卫宁、东软、塞力等，周一看它们开盘的力度反馈。其中，润达作为概念最正宗的，周末人气第一，如果它都不能顶死一字，或者开盘后被炸，那也别抱太高期待了。
还有一张明牌是周五走强的【小金属】。在关税反制的刺激下，小金属涨价已经持续2周了，本周才开始体现在股价上。我觉得持续性存疑，没有先手优势的话，也是看戏的成分居多。
重点说两个“暗牌”的方向，被吹的不是那么猛的，还有预期差的。其一是存储芯片。其实，在2月23日的时候，我就开始看好存储了。大厂们的资本开支提高，就意味着需求增加，慢慢就会传导出涨价的趋势。现在，这个涨价貌似开始了。周末，闪迪已经开启了涨价的第一枪，后续季度还可能再涨。当前国内存储的增量主要在于AI基础存力的建设，相关环节迎来量价齐升。不管是数据中心服务器，还是本地一体机部署，都需要配以大容量的存储系统，目前AI服务器硬盘容量已经提升至30TB，是传统服务器的2-4倍。这种就是产业趋势的机会，当下没有完全启动，后面才有再爆发的预期。存储只是芯片的一个分支，先进封装和光刻，也是同样的预期差。
其二还是“达链”的低位修复。达子从2月中旬跌到现在的位置，国内的个股也跟着一路走弱至今。整个科技里面，唯有达链个股在“红二月”的背景下是逆势下跌的。这里面本身就存在着极大的预期差。资金若是真想捞什么低位的科技筹码，大概率在最近绕不开达链的“灾后重建”。存储涨价带来的产业辐射+达链的修复，就是下周第二个盯盘重点。
写到这里，我一直没有说下周大盘的预期。一方面，在下周二（会议闭幕）之前，我不认为会出现重大的方向选择k线。
另一方面，最近的量能峰值就卡在2万亿，几次都无法突破，大盘也在3400点下方围而不攻。那么这里猜突破的意义不大，关键还是要锚定市场的热点风格。分歧带来的指数风险或许不大，但热点孰强孰弱，或许决定着分歧震荡的时间长短。
周五晚上的文章里，预告了两个问题——其一是拓维能否企稳？其二是支线热点靠谁？为什么说这两个问题很重要？因为大盘之所以在周中有反弹，靠的就是拓维及时的企稳上板。这里，拓维就是整个市场的“情绪锚”。不是华铁、不是云鼎、也不是用友、云赛之流。它们虽然强，但对于整个DS和市场情绪的贡献微乎其微。所以你们会看到，无论它们谁连板，拓维一旦跌停，DS就是阴线，盘面就是大分歧。
对于拓维，我说过，新高的预期还在。但我也说过，过程不会顺利，坎坷必不可少。回头看，拓维周五跌停了，这没啥意外的。或者说在周四无法连板的时候，就已经为周五的大分歧埋下伏笔了。只不过这个分歧力度大了一些，最终躺在了跌停板上。但这里依然无法下定论。拓维的强弱锚定点在哪里？——20日线！下周在20日线及时企稳向上，那就仍然保留着新高的预期，以及DS在近期启动二波的希望。
但是，如果拓维直接向下失守20日线，那就是一个短期双顶，这些预期也就不复存在了。究竟怎么走？这是一个既难又值钱的问题！也是我在周五尾盘不敢接常山的原因，尽管常山在拓维跌停的时候已经有抵抗了。拓维不稳，常山不明，乃至云鼎、用友、云赛等等，它们又该如何自处？会不会在拓维破位之时，作鸟兽散？这就是下周的第一个盯盘重点，拓维的方向选择！
再说第二个问题——支线热点。支线这里，我觉得可以分为“明牌”与“暗牌”。明牌就是那些你们能看到的消息，吹得越猛，透明度越高。例如周末的【AI医疗】，“华为正式组建医疗卫生军团”冲上热搜。这里面的几个核心，润达、卫宁、东软、塞力等，周一看它们开盘的力度反馈。其中，润达作为概念最正宗的，周末人气第一，如果它都不能顶死一字，或者开盘后被炸，那也别抱太高期待了。
还有一张明牌是周五走强的【小金属】。在关税反制的刺激下，小金属涨价已经持续2周了，本周才开始体现在股价上。我觉得持续性存疑，没有先手优势的话，也是看戏的成分居多。
重点说两个“暗牌”的方向，被吹的不是那么猛的，还有预期差的。其一是存储芯片。其实，在2月23日的时候，我就开始看好存储了。大厂们的资本开支提高，就意味着需求增加，慢慢就会传导出涨价的趋势。现在，这个涨价貌似开始了。周末，闪迪已经开启了涨价的第一枪，后续季度还可能再涨。当前国内存储的增量主要在于AI基础存力的建设，相关环节迎来量价齐升。不管是数据中心服务器，还是本地一体机部署，都需要配以大容量的存储系统，目前AI服务器硬盘容量已经提升至30TB，是传统服务器的2-4倍。这种就是产业趋势的机会，当下没有完全启动，后面才有再爆发的预期。存储只是芯片的一个分支，先进封装和光刻，也是同样的预期差。
其二还是“达链”的低位修复。达子从2月中旬跌到现在的位置，国内的个股也跟着一路走弱至今。整个科技里面，唯有达链个股在“红二月”的背景下是逆势下跌的。这里面本身就存在着极大的预期差。资金若是真想捞什么低位的科技筹码，大概率在最近绕不开达链的“灾后重建”。存储涨价带来的产业辐射+达链的修复，就是下周第二个盯盘重点。
写到这里，我一直没有说下周大盘的预期。一方面，在下周二（会议闭幕）之前，我不认为会出现重大的方向选择k线。
另一方面，最近的量能峰值就卡在2万亿，几次都无法突破，大盘也在3400点下方围而不攻。那么这里猜突破的意义不大，关键还是要锚定市场的热点风格。分歧带来的指数风险或许不大，但热点孰强孰弱，或许决定着分歧震荡的时间长短。
