【交作业贴】你的点评赞是我写贴的动力
- 雪球平安内含价值
- 2025-03-15 04:08:25
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很多人觉得恒生指数已经升到了24000点了，这一轮行情走完了。其实这些短期看线来决定投资决定的方案很傻，毕竟以目前的点位看，离六年前恒生指数的33000点还差的远。这几年西方资本从香港撤离了超十万亿港元市值的资金，如果没有内地的南水不断填充，估计早前恒生指数可能更极端跌到10000点都不是不可能。现在和六年前对比，我们上市企业的盈利能力更确定了，而且涌现了很多全世界的大品牌。内地的宏观也企稳了，结合那么多年还放了那么多的水，接下来依然会有大量的资金南下补充到港股市场里，所以24000点不是重点。
去年两次恒生指数俯冲式上升，一次在去年四月，一次在去年十月，再加上这一次发生在今年的二月，我觉得事不过三，这次大幅度拉升后不一定又会大幅度的调整，毕竟两方面看，一个是宏观已企稳且科技和高端制造的优势越来越得到国际投资者的认识，第二就是全球资本面流动性相当宽裕且中美以及世界重要央行都在减息周期。结合香港目前的估值优势，以及年内要引导南水购买以人民币计价的上市资产，这一系列的宏观，政策，以及交易规则的改变，都是恒生指数行情这一次特别硬的关键。
我们可能要思考的是，接下来是谁会继续买香港这里上市的中国资产，如何买，流动性来自哪里，是长钱还是短钱，是外资还是内资，是成长型还是价值型的资金，等等。无论怎么看，我的潜意识告诉我接下来会有一次系统性的机会，我们可以赌香港资本市场这里的估值上升，后续以业绩推动为主，把香港这里的指数推到一个更高指数平台的可能性。
今年香港的资本市场主旋律除了科技股的大共识以外，宏观层面的反转以及精准的货币刺激投放也将会是另一个推动指数上升的动力因子。市场因为地缘政治原因，酿造了大的历史性投资机会，无论是宏观行业的困境反转，或则科技为王，新能源上下游全球扩张和有色金属，再到金融和消费，各路都有机会，所以今年股市，不仅仅是港股，内地也是，处处是机会，股市指数不会差，相对差一些的，会是国内的债市，毕竟资金要转移。
中国2025，雄起，给力
很多人觉得恒生指数已经升到了24000点了，这一轮行情走完了。其实这些短期看线来决定投资决定的方案很傻，毕竟以目前的点位看，离六年前恒生指数的33000点还差的远。这几年西方资本从香港撤离了超十万亿港元市值的资金，如果没有内地的南水不断填充，估计早前恒生指数可能更极端跌到10000点都不是不可能。现在和六年前对比，我们上市企业的盈利能力更确定了，而且涌现了很多全世界的大品牌。内地的宏观也企稳了，结合那么多年还放了那么多的水，接下来依然会有大量的资金南下补充到港股市场里，所以24000点不是重点。
去年两次恒生指数俯冲式上升，一次在去年四月，一次在去年十月，再加上这一次发生在今年的二月，我觉得事不过三，这次大幅度拉升后不一定又会大幅度的调整，毕竟两方面看，一个是宏观已企稳且科技和高端制造的优势越来越得到国际投资者的认识，第二就是全球资本面流动性相当宽裕且中美以及世界重要央行都在减息周期。结合香港目前的估值优势，以及年内要引导南水购买以人民币计价的上市资产，这一系列的宏观，政策，以及交易规则的改变，都是恒生指数行情这一次特别硬的关键。
我们可能要思考的是，接下来是谁会继续买香港这里上市的中国资产，如何买，流动性来自哪里，是长钱还是短钱，是外资还是内资，是成长型还是价值型的资金，等等。无论怎么看，我的潜意识告诉我接下来会有一次系统性的机会，我们可以赌香港资本市场这里的估值上升，后续以业绩推动为主，把香港这里的指数推到一个更高指数平台的可能性。
今年香港的资本市场主旋律除了科技股的大共识以外，宏观层面的反转以及精准的货币刺激投放也将会是另一个推动指数上升的动力因子。市场因为地缘政治原因，酿造了大的历史性投资机会，无论是宏观行业的困境反转，或则科技为王，新能源上下游全球扩张和有色金属，再到金融和消费，各路都有机会，所以今年股市，不仅仅是港股，内地也是，处处是机会，股市指数不会差，相对差一些的，会是国内的债市，毕竟资金要转移。
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