机器人+AI端侧概念核心梳理...
- 复利人生笔记
- 2025-05-02 07:05:15
机器人+AI端侧概念核心梳理：双重催化下的产业链机遇
一、机器人核心链
1. 核心部件
- 绿的谐波（688017）：国内谐波减速器龙头，切入特斯拉Optimus、优必选等头部供应链，人形机器人核心部件主力供应商。
- 双环传动（002472）：精密齿轮与RV减速器领先企业，特斯拉机器人齿轮箱潜在合作方，产能储备适配量产需求。
- 鸣志电器（603728）：伺服系统+空心杯电机核心供应商，聚焦高端机器人关节驱动，技术壁垒显著。
2. 传感器/机器视觉
- 奥普特（688686）：机器视觉检测方案龙头，AI算法赋能工业质检效率提升，适配机器人智能化产线需求。
- 汉威科技（300007）：气体传感器+柔性触觉传感布局，覆盖服务机器人环境感知与交互场景。
3. AI芯片/算力
- 全志科技（300458）：端侧AI芯片领军者，同步支持机器人控制与智能硬件场景，低功耗高性能方案优势突出。
- 瑞芯微（603893）：ARM架构AIoT芯片龙头，为机器人提供主控芯片及算法整合方案，适配多品类终端。
二、AI端侧硬件链
1. 智能眼镜/可穿戴
- 歌尔股份（002241）：全球AR/VR代工龙头，Meta、苹果AI眼镜核心供应商，声学与光学模组一体化能力领先。
- 立讯精密（002475）：Apple Vision Pro精密连接器及结构件主力供应商，深度绑定高端头显硬件赛道。
- 兆威机电（003021）：微型传动系统独家供应AR眼镜瞳距调节模块，单机价值量提升明确。
2. AI交互硬件
- 国光电器（002045）：智能音箱声学模组市占率第一，AI语音交互硬件核心受益者，绑定亚马逊、谷歌等头部客户。
- 科大讯飞（002230）：AI学习机、翻译机等C端硬件持续放量，语音识别技术壁垒支撑产品竞争力。
3. 端侧算力模组
- 移远通信（603236）：5G+AI边缘计算模组龙头，为机器人提供高速通信与本地化算力支持，适配物流、服务等场景。
- 广和通（300638）：车载与机器人无线模组双轮驱动，高算力需求场景渗透率提升，业绩增长确定性强。
风险提示：文中涉及公司仅作产业链逻辑梳理，不构成投资建议。机器人与AI端侧硬件尚处技术迭代与市场验证阶段，需警惕量产进度不及预期、行业竞争加剧等风险。
一、机器人核心链
1. 核心部件
- 绿的谐波（688017）：国内谐波减速器龙头，切入特斯拉Optimus、优必选等头部供应链，人形机器人核心部件主力供应商。
- 双环传动（002472）：精密齿轮与RV减速器领先企业，特斯拉机器人齿轮箱潜在合作方，产能储备适配量产需求。
- 鸣志电器（603728）：伺服系统+空心杯电机核心供应商，聚焦高端机器人关节驱动，技术壁垒显著。
2. 传感器/机器视觉
- 奥普特（688686）：机器视觉检测方案龙头，AI算法赋能工业质检效率提升，适配机器人智能化产线需求。
- 汉威科技（300007）：气体传感器+柔性触觉传感布局，覆盖服务机器人环境感知与交互场景。
3. AI芯片/算力
- 全志科技（300458）：端侧AI芯片领军者，同步支持机器人控制与智能硬件场景，低功耗高性能方案优势突出。
- 瑞芯微（603893）：ARM架构AIoT芯片龙头，为机器人提供主控芯片及算法整合方案，适配多品类终端。
二、AI端侧硬件链
1. 智能眼镜/可穿戴
- 歌尔股份（002241）：全球AR/VR代工龙头，Meta、苹果AI眼镜核心供应商，声学与光学模组一体化能力领先。
- 立讯精密（002475）：Apple Vision Pro精密连接器及结构件主力供应商，深度绑定高端头显硬件赛道。
- 兆威机电（003021）：微型传动系统独家供应AR眼镜瞳距调节模块，单机价值量提升明确。
2. AI交互硬件
- 国光电器（002045）：智能音箱声学模组市占率第一，AI语音交互硬件核心受益者，绑定亚马逊、谷歌等头部客户。
- 科大讯飞（002230）：AI学习机、翻译机等C端硬件持续放量，语音识别技术壁垒支撑产品竞争力。
3. 端侧算力模组
- 移远通信（603236）：5G+AI边缘计算模组龙头，为机器人提供高速通信与本地化算力支持，适配物流、服务等场景。
- 广和通（300638）：车载与机器人无线模组双轮驱动，高算力需求场景渗透率提升，业绩增长确定性强。
风险提示：文中涉及公司仅作产业链逻辑梳理，不构成投资建议。机器人与AI端侧硬件尚处技术迭代与市场验证阶段，需警惕量产进度不及预期、行业竞争加剧等风险。
