问：老师，为什么你一定要用裸K的...
- 实战期货的程序员
- 2025-05-02 07:10:42
问：老师，为什么你一定要用裸K的方式去取信号，几乎看不到你文章里用其他技术因子？是其他技术意义不大么比如指标类的就几乎看不到你说？
答: 当然不是，只要不是分析预测类的技术，都有用的，关于这一点，我在V+录音谈及技术因子和技术分析之间的区别时我已经详细说过了。你可以去听听，以后我还会录制一些V+录音。
其实用什么的技术取交易信号，完全在于一个人是如何理解市场的。
如果把市场比喻成一个大象的话，这个大象还附加一个特性就是不确定性。
又庞大，又随机，又是不确定性，去和这样的大象做交易，就需要你带入你对于大象的理解。
否则就是盲人摸象，与虎谋皮，比如主观交易的方法大多数都是这种类型是很危险的。（绝大多数的分析预测在先，试图实现在后的交易模式）。在主观交易层面，所以的交易其实都只是为了满足自己的情绪，是典型的情绪化交易，只不过大多数人都觉得自己在主观预测的时候是理性的，可惜这个大象从来不是理性的。
所以我主张的是，在确认手段之前，先搞清楚你对于大象是如何理解的非常重要。至于用何种技术信号这种微观层面的东西，那就是具体的手段了，手段只不过是接触不确定性的一种媒介，那些不过是你认知的投射而已，所以我才说交易永远是认知在最高峰，其余都是认知的表现形式而已，交易是认知高低决胜负，不是技术高低决胜负。
在认知的层面，就首先看你是如何去理解这头大象的。
例如基本面分析的交易者，使用基本面分析的人就认为大象可以用基本面来匹配。技术分析预测的人认为未来走势都用可以技术分析去预测一样。这些看似手段不同，其实是在于他们理解市场的认知是不一样的，一个以估值寻求安全边际的人和一个以中枢背驰顶底分析寻求趋势转换来投机的人对于市场的理解是永远不同的。
虽然我对这些交易方式都很无语。（因为这些都是主观交易）
这你并不能评价是“错”的，在交易层面，方法没有对错，只有你自己可以评价你自己的方法是对是错因为长期的行为带来的盈亏结果是自负的，至于其他人盈亏是他们自己的，和你没有关系。因为一个交易员如何去理解市场是他的自由，旁人无从干涉，你可以评价，你无法说服一个深信基本面分析的人去放弃，因为他的认知就停留在主观交易这个层面。更何况交易之中还有幸存者偏差这种事情遮人耳目。
技术分析也是一样的道理。
都是各自带入自己认知理解市场的前提再去实现行为。市场的运动每天都是基于每一个交易员自己的想象和理解。
所以你用什么样的认知去理解市场，无所谓判定高低，反正盈亏自负，什么是合理的什么是不合理的，你早晚会用你的账户感受出来。我只能提前跟你说那些认知是一定长期必定会让你败亡的，哪些认知是一定长期必然会使你兴旺的。
所以按照这个模式来说，使用裸K来取信号，就是我对于市场的理解代入。本身并没有什么特殊性。这只不过是我的认知而已。
讲义学生应该不止一次听我说过，我对于市场这头大象的理解就是这个大象的个体组成就是人，是大量对市场影响毫无意义的散人和少数对市场有深刻印象的主力所组成的。
所以我的所有技术都是在做一件事，那就是研究人。
人有什么特性呢？趋利避害，善变无常。
因此必然有强弱侧模型来告诉你利和害，告诉你善变将从哪里开始发生。
而人是无法预测的，因为人太多，人又太少。太多的人是不赚钱，太少的人你难以用分析大多数人的方式去分析它。但是你一旦理解人，你就会对于市场开始有行为的理解。你开始把市场当人来对待，久而久之你就会知道这个人在乎什么，害怕什么，喜欢什么，追求什么。
而研究人，就是我建立L.M.S交易理论的目的，比方说顺势交易逻辑和强弱交易逻辑无一例外都是基于人的法则。试想三合线、九分区间、BOX区域，交换，L段, M段，S段，empty section ，BBB模式，这些东西你能从过去的书里找到吗？不能，因为那都是基于我的认知由我原创发明的。我发明这些技术，也都是为了满足我的需求，也就是我要研究人的行为。
因此我自然会选择最能代表行为的信息去入手，在技术因子层面，我想没有比裸K更快更简单更有效的，更快的有，比如那些非线性的量化特征因子，但对我就意义不大（暂时不大以后难说），V+文章里每天拆解的技术图解已经足够你从最简单的信息元开始，去理解人的行为也就是价格运动是如何在一个个V+信号里触发变坏的。
而人的特性是永远在变，所以我的交易理论需要的也是永远跟踪变化，变化始终来自于强弱，强弱必然来自于开盘之后，所以我从来不会去做收盘之后的预测，因为那是喊单化子搞分析预测要做的事情，我只规划开盘后的关键风险和机会路径，划分基于强弱变化引起的攻守转变从而带出的风险和机会我称之为概率逻辑链（人的行为永远在变，过去的东西无法直接线性的带入未来所以一切在L.M.S的眼里都是概率），最终成为强弱侧路径依赖。依赖的，是当下，所以我处理的也是当下，当下要求的就是快速解读信息，然后和之前的规划做匹配，匹配出机会，交易试错，匹配出风险，试错离场。所以我的体系只有在开盘的时候才有效。
这些自然是K线为第一优先原则，想要研究人，就是研究K线。
再把这套研究放入一个可持续化发展的工厂里也就是量化模式，就可以持续输出我的优势了。
至于其他技术，并不能满足这种需求。所以你看不到我用其他技术。因为已经没有必要了。但不意味着他们没有用。普通的CTA策略配合足够优秀的风控，一样可以长期赚钱，但是试问有几个人有足够的认知能够理解那些恶心的交易结果呢？大多数人一辈子都只能停留在结果偏好上。
终归到底回答这个问题，是想让你们理解对于交易来说，如何理解市场并不是只有唯一解，重点是不管是如何带入何种认知去理解市场，重要的是自己整理出来一套规则，讲义学生来我这里学习，不是为了学个把个交易信号这么简单，而是要学会给自己做主人，做市场的主人，因为你也是大象的一部分，你必须建立好自己的法度，和我一样把一个最适合你自己需求和个性化追求的规则执行好就行了。
从这个认知上出发，什么技术因子都不是太重要了。
交易
答: 当然不是，只要不是分析预测类的技术，都有用的，关于这一点，我在V+录音谈及技术因子和技术分析之间的区别时我已经详细说过了。你可以去听听，以后我还会录制一些V+录音。
其实用什么的技术取交易信号，完全在于一个人是如何理解市场的。
如果把市场比喻成一个大象的话，这个大象还附加一个特性就是不确定性。
又庞大，又随机，又是不确定性，去和这样的大象做交易，就需要你带入你对于大象的理解。
否则就是盲人摸象，与虎谋皮，比如主观交易的方法大多数都是这种类型是很危险的。（绝大多数的分析预测在先，试图实现在后的交易模式）。在主观交易层面，所以的交易其实都只是为了满足自己的情绪，是典型的情绪化交易，只不过大多数人都觉得自己在主观预测的时候是理性的，可惜这个大象从来不是理性的。
所以我主张的是，在确认手段之前，先搞清楚你对于大象是如何理解的非常重要。至于用何种技术信号这种微观层面的东西，那就是具体的手段了，手段只不过是接触不确定性的一种媒介，那些不过是你认知的投射而已，所以我才说交易永远是认知在最高峰，其余都是认知的表现形式而已，交易是认知高低决胜负，不是技术高低决胜负。
在认知的层面，就首先看你是如何去理解这头大象的。
例如基本面分析的交易者，使用基本面分析的人就认为大象可以用基本面来匹配。技术分析预测的人认为未来走势都用可以技术分析去预测一样。这些看似手段不同，其实是在于他们理解市场的认知是不一样的，一个以估值寻求安全边际的人和一个以中枢背驰顶底分析寻求趋势转换来投机的人对于市场的理解是永远不同的。
虽然我对这些交易方式都很无语。（因为这些都是主观交易）
这你并不能评价是“错”的，在交易层面，方法没有对错，只有你自己可以评价你自己的方法是对是错因为长期的行为带来的盈亏结果是自负的，至于其他人盈亏是他们自己的，和你没有关系。因为一个交易员如何去理解市场是他的自由，旁人无从干涉，你可以评价，你无法说服一个深信基本面分析的人去放弃，因为他的认知就停留在主观交易这个层面。更何况交易之中还有幸存者偏差这种事情遮人耳目。
技术分析也是一样的道理。
都是各自带入自己认知理解市场的前提再去实现行为。市场的运动每天都是基于每一个交易员自己的想象和理解。
所以你用什么样的认知去理解市场，无所谓判定高低，反正盈亏自负，什么是合理的什么是不合理的，你早晚会用你的账户感受出来。我只能提前跟你说那些认知是一定长期必定会让你败亡的，哪些认知是一定长期必然会使你兴旺的。
所以按照这个模式来说，使用裸K来取信号，就是我对于市场的理解代入。本身并没有什么特殊性。这只不过是我的认知而已。
讲义学生应该不止一次听我说过，我对于市场这头大象的理解就是这个大象的个体组成就是人，是大量对市场影响毫无意义的散人和少数对市场有深刻印象的主力所组成的。
所以我的所有技术都是在做一件事，那就是研究人。
人有什么特性呢？趋利避害，善变无常。
因此必然有强弱侧模型来告诉你利和害，告诉你善变将从哪里开始发生。
而人是无法预测的，因为人太多，人又太少。太多的人是不赚钱，太少的人你难以用分析大多数人的方式去分析它。但是你一旦理解人，你就会对于市场开始有行为的理解。你开始把市场当人来对待，久而久之你就会知道这个人在乎什么，害怕什么，喜欢什么，追求什么。
而研究人，就是我建立L.M.S交易理论的目的，比方说顺势交易逻辑和强弱交易逻辑无一例外都是基于人的法则。试想三合线、九分区间、BOX区域，交换，L段, M段，S段，empty section ，BBB模式，这些东西你能从过去的书里找到吗？不能，因为那都是基于我的认知由我原创发明的。我发明这些技术，也都是为了满足我的需求，也就是我要研究人的行为。
因此我自然会选择最能代表行为的信息去入手，在技术因子层面，我想没有比裸K更快更简单更有效的，更快的有，比如那些非线性的量化特征因子，但对我就意义不大（暂时不大以后难说），V+文章里每天拆解的技术图解已经足够你从最简单的信息元开始，去理解人的行为也就是价格运动是如何在一个个V+信号里触发变坏的。
而人的特性是永远在变，所以我的交易理论需要的也是永远跟踪变化，变化始终来自于强弱，强弱必然来自于开盘之后，所以我从来不会去做收盘之后的预测，因为那是喊单化子搞分析预测要做的事情，我只规划开盘后的关键风险和机会路径，划分基于强弱变化引起的攻守转变从而带出的风险和机会我称之为概率逻辑链（人的行为永远在变，过去的东西无法直接线性的带入未来所以一切在L.M.S的眼里都是概率），最终成为强弱侧路径依赖。依赖的，是当下，所以我处理的也是当下，当下要求的就是快速解读信息，然后和之前的规划做匹配，匹配出机会，交易试错，匹配出风险，试错离场。所以我的体系只有在开盘的时候才有效。
这些自然是K线为第一优先原则，想要研究人，就是研究K线。
再把这套研究放入一个可持续化发展的工厂里也就是量化模式，就可以持续输出我的优势了。
至于其他技术，并不能满足这种需求。所以你看不到我用其他技术。因为已经没有必要了。但不意味着他们没有用。普通的CTA策略配合足够优秀的风控，一样可以长期赚钱，但是试问有几个人有足够的认知能够理解那些恶心的交易结果呢？大多数人一辈子都只能停留在结果偏好上。
终归到底回答这个问题，是想让你们理解对于交易来说，如何理解市场并不是只有唯一解，重点是不管是如何带入何种认知去理解市场，重要的是自己整理出来一套规则，讲义学生来我这里学习，不是为了学个把个交易信号这么简单，而是要学会给自己做主人，做市场的主人，因为你也是大象的一部分，你必须建立好自己的法度，和我一样把一个最适合你自己需求和个性化追求的规则执行好就行了。
从这个认知上出发，什么技术因子都不是太重要了。
交易