联创电子/水晶光电

关于比亚迪智能驾驶的相关电话会议总结：

1.比亚迪入局智能驾驶，比亚迪智驾的入局拉动了供应链各类零部件或电力电子器件的弹性，也存在一定的预期差，因为此前市场认为比亚迪没有智能驾驶，且会产生“鲢鱼效应”驱动国内智能驾驶提速。

2.比亚迪的智能驾驶芯片主要采用英伟达的RNN以及地平线的J6M芯片；

3.比亚迪智驾的主要价值量在智驾控和激光雷达，供应商包括【比亚迪电子】等，智能驾驶、智能座舱、日管及智能悬架，智能驭控基本是【比亚迪电子】供应，激光雷达应该是港股的【速腾聚创】和美股的【禾赛科技】都有供应。

4.像头方面，整车搭载12个摄像头，单价约100元/颗，供应商除内部代工外，还有【舜宇光学】、【联创电子】等外部供应商。

5.这个会议中讲了伯特利主要做线控，但是伯特利应该不是供应比亚迪的，但因为伯特利供货奇瑞/吉利，更多的汽车智驾后，会加快线控的渗透，所以伯特利25年的业绩会高增长，而这里面讲伯特利有线控的能力，未来可以做机器人的组装。

PS: 比亚迪带来的智能驾驶的机会有预期差，但对A股来说不是很大，因为核心在激光雷达上，激光雷达就只有【禾赛科技】【速腾聚创】都不在A股，A股的激光雷达就只有【永新光学】作为禾赛的供应商。此外的核心也是港股的【比亚迪电子】

其他的机会则看传感器，传感器中A股主要是【联创电子/水晶光电】，但是比亚迪给的份额也不多，因为自己也能做。

其实，整个比亚迪的讨论无论是激光雷达/传感器，还是文章中的伯特利其实都是在往机器人上靠，跟机器人相关的才好，那些传统的零部件则没人看。

所以智能驾驶是在硬靠机器人，本轮行情机器人才是核心，我个人感觉智能驾驶的持续性一般。