离“反卡”最近第二阶段谁将掘起
- 价值投资日志
- 2023-03-06 01:58:04
离“反卡”最近第二阶段谁将掘起？
第一阶段的“反卡”已基本实现，第三阶段7nm-2nm的尖端工艺离我们还过遥远，如果哪家公司能率先达到这个水平，必然会在资本市场上带来巨浪般的机会。
离当下最近的“国产替代”的是第二阶段，其中相对成熟是Chiplet工艺，以及相关的自主芯片、服务器公司值得关注。
所谓Chiplet工艺，可以把复杂功能的大芯片分小块设计加工出来，再连接封装在一起，最终形成一个系统芯片。通过Chiplet工艺，可以提升芯片的集成度，在不改变制程的前提下提升算力。
2022年8月，国产GPU厂商壁仞科技发布了BR100系列GPU，其采用的7nm制程，实现了高达2048TOPS INT8 算力，创下全球GPU算力新纪录。尽管壁仞科技的这款GPU仍是台积电代工，其使用的就是Chiplet工艺。
最近，另一家中国芯片企业北极雄芯也发布了一款AI芯片“启明930”，尽管仅采用了12nm的工艺，但其实现的算力已与7nm相当，而这一切同样是通过Chiplet工艺实现的。
具体来看，以下公司值得关注：
芯原股份：作为国内领先的IP提供商，芯原股份旨在以 Chiplet实现特殊功能 IP 从软到硬的“即插即用”，解决 7nm、5nm 及以下工艺中性能与成本的平衡，并降低较大规模芯片的设计时间和风险。其采用Chiplet 架构所设计和推出的工程样片已在Linux/Chromium 操作系统、YouTube 等应用上顺利运行。
通富微电：通富微电作为AMD主要供应商，在先进封装布局已久，目前公司已大规模生产Chiplet产品。在高性能计算领域，通富微电建成了国内顶级2.5D/3D 封装平台及超大尺寸FCBGA 研发平台，完成高层数再布线技术开发，可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。
龙芯中科:核心业务为处理器的研发及销售，芯片产品矩阵丰富，横跨工控、信息化两大领域,现已构建了面向工控和信息化场景的龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号系列处理器及配套桥片的完整产品矩阵。公司重视自主可控，核心软硬件技术均为自主研发，推出自主指令系统LoongArch，在计算机最底层的指令系统及基础软硬件方面实现自主可控。
中科曙光：积极布局信创产业链，构建了从芯片硬件、系统解决方案到先进计算、云计算服务的全链条布局，自主研发完成7代高性能计算机，是国内高端计算机领域的领军企业，全球IT基础架构系统解决方案领导者。子公司海光信息和中科方德分别是我国国产CPU和国产操作系统的领先企业。
景嘉微：国产GPU龙头，核心团队来自于国防科技大学。2018年底，国家集成电路产业投资基金通过定增成为公司的重要股东。公司研发的JM9系列图形处理芯片与英伟达 GeForce GTX 1050相近。此外，2022年6月，公司宣布其JM9系列第二款 GPU 也已完成流片、装阶段工作及初步测试工作。JM9系列的主要应用场景为地理信息系统、媒体处理、CAD 辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。投资
价值投资日志
第一阶段的“反卡”已基本实现，第三阶段7nm-2nm的尖端工艺离我们还过遥远，如果哪家公司能率先达到这个水平，必然会在资本市场上带来巨浪般的机会。
离当下最近的“国产替代”的是第二阶段，其中相对成熟是Chiplet工艺，以及相关的自主芯片、服务器公司值得关注。
所谓Chiplet工艺，可以把复杂功能的大芯片分小块设计加工出来，再连接封装在一起，最终形成一个系统芯片。通过Chiplet工艺，可以提升芯片的集成度，在不改变制程的前提下提升算力。
2022年8月，国产GPU厂商壁仞科技发布了BR100系列GPU，其采用的7nm制程，实现了高达2048TOPS INT8 算力，创下全球GPU算力新纪录。尽管壁仞科技的这款GPU仍是台积电代工，其使用的就是Chiplet工艺。
最近，另一家中国芯片企业北极雄芯也发布了一款AI芯片“启明930”，尽管仅采用了12nm的工艺，但其实现的算力已与7nm相当，而这一切同样是通过Chiplet工艺实现的。
具体来看，以下公司值得关注：
芯原股份：作为国内领先的IP提供商，芯原股份旨在以 Chiplet实现特殊功能 IP 从软到硬的“即插即用”，解决 7nm、5nm 及以下工艺中性能与成本的平衡，并降低较大规模芯片的设计时间和风险。其采用Chiplet 架构所设计和推出的工程样片已在Linux/Chromium 操作系统、YouTube 等应用上顺利运行。
通富微电：通富微电作为AMD主要供应商，在先进封装布局已久，目前公司已大规模生产Chiplet产品。在高性能计算领域，通富微电建成了国内顶级2.5D/3D 封装平台及超大尺寸FCBGA 研发平台，完成高层数再布线技术开发，可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。
龙芯中科:核心业务为处理器的研发及销售，芯片产品矩阵丰富，横跨工控、信息化两大领域,现已构建了面向工控和信息化场景的龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号系列处理器及配套桥片的完整产品矩阵。公司重视自主可控，核心软硬件技术均为自主研发，推出自主指令系统LoongArch，在计算机最底层的指令系统及基础软硬件方面实现自主可控。
中科曙光：积极布局信创产业链，构建了从芯片硬件、系统解决方案到先进计算、云计算服务的全链条布局，自主研发完成7代高性能计算机，是国内高端计算机领域的领军企业，全球IT基础架构系统解决方案领导者。子公司海光信息和中科方德分别是我国国产CPU和国产操作系统的领先企业。
景嘉微：国产GPU龙头，核心团队来自于国防科技大学。2018年底，国家集成电路产业投资基金通过定增成为公司的重要股东。公司研发的JM9系列图形处理芯片与英伟达 GeForce GTX 1050相近。此外，2022年6月，公司宣布其JM9系列第二款 GPU 也已完成流片、装阶段工作及初步测试工作。JM9系列的主要应用场景为地理信息系统、媒体处理、CAD 辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。投资
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