今日几个 重点消息！
- 神算教授
- 2025-03-07 21:43:52
今日几个 重点消息！！！
3月5日华为宣布，3月20日的华为解决方案伙伴精英峰会将重磅发布昇腾DeepSeek一体机服务方案。
分析：由于数据敏感性，G端和银行IT需要本地化部署DS，而目前的硬件设备是不支持的。因此要接入DS，首先要升级硬件，一体机是最符合他们需求的（即开即用，部署方便），过去（早两三年）卖的不好是因为没有成熟的开源大模型，DS的出现将大幅加速Al政务的推进。
而且一体机的升级和过去信创的模式还有些区别，这次是快速大量一体机的需求爆发，并非过去信创那种边维护边升级的边际增量，行业beta极大。 虽然名为AI政务但重点是一体机（硬件），传统的软件标的弹性比较小（软件接入DS并非难事，不带来增量业务）。
一体机这里有两种模式
一种是传统的卖设备，类似卖服务器；
另一种是卖方案，了解客户的业务流程，卖硬件的同时，具备模型调优能力，帮助客户定制化垂类模型，简而言之就是硬件+软件，获得更高的毛利率。
受益标的
HW一体机代工
卓翼科技（HW代工龙头）
共进股份（HW代工）
HW一体机代理
拓维信息（HW算力情绪核心）
众诚科技（HW河南省总代，软硬一体解决方案，北交所弹性）
神州数码（HW总代和昇腾总代）
烽火通信（子公司是昇腾总代）
再来算力订单37亿
蓝耘科技签署算力云服务大单近日，蓝耘科技集团股份有限公司全资子公司北京算优科技有限公司与X公司签署了一份《算力云服务协议》，合同总金额(含税)为人民币3,707,400,000.00元，期限为60个月。
主要内容为：算优科技为X公司提供算力云服务。
标的
海南华铁今天理应继续一字
拓维信息趋势中军
元道通信、20cm弹性适合低吸
宏景科技、面临异动
曙光数创、持有蓝耘科技2.16%股份
浙文互联、跟蓝耘合资成立浙文蓝耘
杭钢股份、跟蓝耘合资成立数耘智
今天看华铁，以及昨日几个拓维拉板事主动的标的，这里第一批要反抽一波
3月5日华为宣布，3月20日的华为解决方案伙伴精英峰会将重磅发布昇腾DeepSeek一体机服务方案。
分析：由于数据敏感性，G端和银行IT需要本地化部署DS，而目前的硬件设备是不支持的。因此要接入DS，首先要升级硬件，一体机是最符合他们需求的（即开即用，部署方便），过去（早两三年）卖的不好是因为没有成熟的开源大模型，DS的出现将大幅加速Al政务的推进。
而且一体机的升级和过去信创的模式还有些区别，这次是快速大量一体机的需求爆发，并非过去信创那种边维护边升级的边际增量，行业beta极大。 虽然名为AI政务但重点是一体机（硬件），传统的软件标的弹性比较小（软件接入DS并非难事，不带来增量业务）。
一体机这里有两种模式
一种是传统的卖设备，类似卖服务器；
另一种是卖方案，了解客户的业务流程，卖硬件的同时，具备模型调优能力，帮助客户定制化垂类模型，简而言之就是硬件+软件，获得更高的毛利率。
受益标的
HW一体机代工
卓翼科技（HW代工龙头）
共进股份（HW代工）
HW一体机代理
拓维信息（HW算力情绪核心）
众诚科技（HW河南省总代，软硬一体解决方案，北交所弹性）
神州数码（HW总代和昇腾总代）
烽火通信（子公司是昇腾总代）
再来算力订单37亿
蓝耘科技签署算力云服务大单近日，蓝耘科技集团股份有限公司全资子公司北京算优科技有限公司与X公司签署了一份《算力云服务协议》，合同总金额(含税)为人民币3,707,400,000.00元，期限为60个月。
主要内容为：算优科技为X公司提供算力云服务。
标的
海南华铁今天理应继续一字
拓维信息趋势中军
元道通信、20cm弹性适合低吸
宏景科技、面临异动
曙光数创、持有蓝耘科技2.16%股份
浙文互联、跟蓝耘合资成立浙文蓝耘
杭钢股份、跟蓝耘合资成立数耘智
今天看华铁，以及昨日几个拓维拉板事主动的标的，这里第一批要反抽一波
