我不奇怪我很正常华强北商家捂货待涨...

我不奇怪我很正常华强北商家捂货待涨，国产半导体厂商已接到替代订单！

　　事件：近日，有媒体走访中国电子第一街深圳华强北，目前，多家档口对CPU、GPU等热门芯片的报价已经暂停，且多家档口关门歇业，持货待涨。与此同时，有上市电子元器件分销企业高管透露，涉及到美国原产地的产品，已经有下游客户开始沟通国产替代的可行性。

　　点评：该消息利好半导体板块。上周五，中国半导体行业协会紧急通知，根据海关总署的相关规定，集成电路原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。此举会大大增加美国本土流片的集成电路进口成本，从而加大国产替代的市场空间。A股市场方面，上周五半导体板块大面积走强时，盘后交易数据显示主力机构有大幅加仓动作。不过本周一，主力机构并未继续加仓，也没有出逃。如果本周主力机构再次大幅加仓半导体，那么半导体就可能成为短期的新主线。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：半导体中期蓄势较为充分，且行业景气度不低，此时若机构连续加仓，是有希望独立于科技股走强的。但如果只是上周五单日加仓，那么短期爆发力和持续性就会受到影响。可以考虑在板块调整时轻仓参与，也可以考虑主力再次加仓后确定性更高时再进场。

　　相关公司（包括但不限于）：华亚智能（003043）、紫光国微（002049）、卓胜微（300782）、北京君正（300223）等。