股票 关于半导体行业的跟踪点评...

股票 关于半导体行业的跟踪点评：

近期关于美国加强对华科技限制，停止核发供货华为许可证的问题，假如确有其事，这将对华为产生下面这些影响：

一、高通无法供货4GSoC，直接影响到华为M、P系列手机；

二、对通信基站的影响，据说美国设备占比不到2%，但有可能是关键设备；

三、就是CPU，华为的笔记本电脑使用英特尔的CPU。

目前该消息对于半导体行业造成了一定的情绪影响，但关于中美在半导体领域的争端，这点是会一直干扰半导体的，但实际对个股造成的影响很难去衡量，国内半导体企业还是在压迫中保持着良好的业绩增长。

从18年中兴通讯事件之后，美国限制国内半导体的问题，已经干扰了盘面5年。但半导体还是在走自身的周期：2019-2021年：半导体上升周期；2021-2022年：半导体下降周期；A股半导体在受美国限制的情况下与半导体自身周期趋势吻合。

因此，关于半导体的诸多传闻，要理性看待。再次重申，兆易创新、东芯股份、圣邦股份、中颖电子等半导体标的的逻辑不变。