依然看好算力，逻辑很简单...

依然看好算力，逻辑很简单，一切绕开算力谈人工智能的都是耍流氓。目前调整完毕，继续向上。光模块：CPO板块调整两周缺口已补，联特、旭创、易盛开始反攻，剑桥无庄状态，不过本身就是合力票，无妨，等新庄入主。

AI服务器：鸿博股份，英伟达马甲股，逻辑很硬核，国产看中科曙光。

AI芯片：国产替代逻辑，寒武纪稳步上升。

目前算力还只炒作到训练端，到推理端算力需求还会大爆发。

应用方面百花齐放，依然看好，但要硬逻辑，小心AI+变成AI-，整个行业被AI取代了。

维持继续看好鸿博股份的判断。