AI数据中心硬件产业链梳理...
- 陈姐看市
- 2024-12-23 07:27:52
AI数据中心硬件产业链梳理
今天AI数据中心硬件表现比较强势
一、消息面汇总
1、“据传“字节跳动2024年的资本开支达到800亿人民币，远超传统互联网巨头，而BAT三家公司的总开支才约1000亿人民币。更令人瞩目的是，到2025年这一数字将翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件（字节已辟谣，不过豆包的月活数据证明传言还是有迹可循）
2、近期豆包月活5000万，排名全球第二，字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期。以豆包为代表的包括腾讯、百度、阿里巴巴等大厂，以及以智谱和月之暗面为代表的创业公司展开“百模大战”，持续推动AI推理和应用迭代。随着AI在国内的一些终端、场景不断落地，例如近期火热的AI眼镜、AI玩具、AIgent，促使人工智能上游基础设施资本开支将扩大，AI数据中心硬件需求激增也就理所当然了。
二、重点企业梳理
1、算力主控芯片：寒武纪、海光信息、龙心中科、景嘉微
2、端侧AISOC芯片：星宸科技 中科蓝汛、乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、炬芯科技、全志科技、安凯微
3、以太网芯片：盛科通信
4、存储芯片：兆易创新、普冉科技、东芯股份、北京君正
5、算力液冷服务：英维克、高澜股份、申菱环境
6、铜缆：博创科技、长光飞纤、神宇股份、兆龙互联、神股股份、沃尔核材
7、光模块：光迅科技、新易盛
8、服务器电源：欧陆通、麦格米特、科泰电源
9、数据中心交换机：锐捷网络、菲菱科思
10、算力服务器：中科曙光、浪潮集团、中兴通讯
11、算力运营以及服务：润泽科技、亚康股份、光环新网、佳力图、城地香江、利通电子、润建股份/
12、算力结构件:达瑞电子
今天AI数据中心硬件表现比较强势
一、消息面汇总
1、“据传“字节跳动2024年的资本开支达到800亿人民币，远超传统互联网巨头，而BAT三家公司的总开支才约1000亿人民币。更令人瞩目的是，到2025年这一数字将翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件（字节已辟谣，不过豆包的月活数据证明传言还是有迹可循）
2、近期豆包月活5000万，排名全球第二，字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期。以豆包为代表的包括腾讯、百度、阿里巴巴等大厂，以及以智谱和月之暗面为代表的创业公司展开“百模大战”，持续推动AI推理和应用迭代。随着AI在国内的一些终端、场景不断落地，例如近期火热的AI眼镜、AI玩具、AIgent，促使人工智能上游基础设施资本开支将扩大，AI数据中心硬件需求激增也就理所当然了。
二、重点企业梳理
1、算力主控芯片：寒武纪、海光信息、龙心中科、景嘉微
2、端侧AISOC芯片：星宸科技 中科蓝汛、乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、炬芯科技、全志科技、安凯微
3、以太网芯片：盛科通信
4、存储芯片：兆易创新、普冉科技、东芯股份、北京君正
5、算力液冷服务：英维克、高澜股份、申菱环境
6、铜缆：博创科技、长光飞纤、神宇股份、兆龙互联、神股股份、沃尔核材
7、光模块：光迅科技、新易盛
8、服务器电源：欧陆通、麦格米特、科泰电源
9、数据中心交换机：锐捷网络、菲菱科思
10、算力服务器：中科曙光、浪潮集团、中兴通讯
11、算力运营以及服务：润泽科技、亚康股份、光环新网、佳力图、城地香江、利通电子、润建股份/
12、算力结构件:达瑞电子
