周末重点题材:1、流感...
- 广东曾小姐
- 2025-01-06 10:52:28
周末重点题材:
1、流感：2024年1月5日媒体报道，据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。全国多地疾控紧急提醒，要做好个人防护，注意防范呼吸道、肠道传染病。（鲁抗医药、新华制药、罗欣药业、哈药股份、葫芦娃等)
2、氢能：1）海外：2025年1月4日媒体报道，美国财政部当地时间周五发布氢能源补贴政策最终方案，满足能源产业的多项核心诉求，包括将宽松电力匹配政策延长至2030年，允许核反应堆、特定州电力、甲烷发电等被纳入氢能生产补贴范围。2）国内：1月1日，我国首部能源法今天正式施行，首次将氢能写进国家法律。（石化机械、雄韬股份、宝泰隆、蜀道装备、凯大催化等)
3、宇树机器人：2025年1月3日盘后，宇树科技发布机器人最新视频，将动捕数据重新定位到UnitreeH1、H1_2和G1人形机器人，使用数值优化方法，让轨迹更加自然。（长盛轴承、卧龙电驱、吉华集团、中大力德、曼恩斯特等)
4、禾赛科技：将于2025年CES展上发布面向机器人领域的全新迷你型3D激光雷达（永新光学、神通科技、金奥博、长光华芯等)
5、光电融合：2025年1月5日媒体报道。1月3日，基于CENI设施的全球首个光电融合确定性新型算网基础设施正式开通应用演示会举行。这是全球首个实现光电融合确定性新型算网基础设施的广域无损承载案例正式落地，将为我国新型网络基础设施领域实现从技术突破到产业引领。（中科微至、中际旭创、仕佳光子、奥普光电等
6、燃气轮机：Al数据中心建设带来大量用电需求，且对电力的可靠性、稳定性提出较高要求。美国科技巨头选择自行投资建设如核电、地热、燃油和燃气等发电设施以获取稳定可靠的电力。其中，燃气轮机发电具备建设周期快，电力输出稳定、发电资源要求低等特点，有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案。（杰瑞股份、应流股份、豪迈科技、联德股份等
7、光学零部件：2025年1月3日盘后消息，美国商务部将中国11个实体加入实体清单，1月6日起生效，其中涉及负责28nm GKJ照明及物镜系统集成的上光所、长光所。意味着前道28nmGKJ光学系统里面的光学零部件都将无法从欧美日进口，将加速光学零部件的国产替代进程。（永新光学、福晶科技、炬光科技、福光股份、奥普光电、电气风电等)
8、微软2025财年Capex超预期：2025年1月3号微软宣布计划在2025财年斥资800亿美元用于建设AI数据中心且一半以上的投资将集中在美国本土。券商预计微软2025财年整体Capex有望达到1079亿美元，同比+94%，超过目前848亿美元的Bloomberg一致预期。（神州信息、拓维信息、工业富联、神州数码、云赛智联等）
（特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
1、流感：2024年1月5日媒体报道，据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。全国多地疾控紧急提醒，要做好个人防护，注意防范呼吸道、肠道传染病。（鲁抗医药、新华制药、罗欣药业、哈药股份、葫芦娃等)
2、氢能：1）海外：2025年1月4日媒体报道，美国财政部当地时间周五发布氢能源补贴政策最终方案，满足能源产业的多项核心诉求，包括将宽松电力匹配政策延长至2030年，允许核反应堆、特定州电力、甲烷发电等被纳入氢能生产补贴范围。2）国内：1月1日，我国首部能源法今天正式施行，首次将氢能写进国家法律。（石化机械、雄韬股份、宝泰隆、蜀道装备、凯大催化等)
3、宇树机器人：2025年1月3日盘后，宇树科技发布机器人最新视频，将动捕数据重新定位到UnitreeH1、H1_2和G1人形机器人，使用数值优化方法，让轨迹更加自然。（长盛轴承、卧龙电驱、吉华集团、中大力德、曼恩斯特等)
4、禾赛科技：将于2025年CES展上发布面向机器人领域的全新迷你型3D激光雷达（永新光学、神通科技、金奥博、长光华芯等)
5、光电融合：2025年1月5日媒体报道。1月3日，基于CENI设施的全球首个光电融合确定性新型算网基础设施正式开通应用演示会举行。这是全球首个实现光电融合确定性新型算网基础设施的广域无损承载案例正式落地，将为我国新型网络基础设施领域实现从技术突破到产业引领。（中科微至、中际旭创、仕佳光子、奥普光电等
6、燃气轮机：Al数据中心建设带来大量用电需求，且对电力的可靠性、稳定性提出较高要求。美国科技巨头选择自行投资建设如核电、地热、燃油和燃气等发电设施以获取稳定可靠的电力。其中，燃气轮机发电具备建设周期快，电力输出稳定、发电资源要求低等特点，有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案。（杰瑞股份、应流股份、豪迈科技、联德股份等
7、光学零部件：2025年1月3日盘后消息，美国商务部将中国11个实体加入实体清单，1月6日起生效，其中涉及负责28nm GKJ照明及物镜系统集成的上光所、长光所。意味着前道28nmGKJ光学系统里面的光学零部件都将无法从欧美日进口，将加速光学零部件的国产替代进程。（永新光学、福晶科技、炬光科技、福光股份、奥普光电、电气风电等)
8、微软2025财年Capex超预期：2025年1月3号微软宣布计划在2025财年斥资800亿美元用于建设AI数据中心且一半以上的投资将集中在美国本土。券商预计微软2025财年整体Capex有望达到1079亿美元，同比+94%，超过目前848亿美元的Bloomberg一致预期。（神州信息、拓维信息、工业富联、神州数码、云赛智联等）
（特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
