川普大手一挥，3万亿的星际之门展开...
- 财经斌哥
- 2025-01-24 13:13:30
川普大手一挥，3万亿的星际之门展开，真正投资受益方向出现了！
1.光模块——按照目前建设进度，AIDC光模块将会大量使用800G以上速率的，首先推荐光迅科技、新易盛，中际旭创。
2.铜缆——奥特的OpenAI明确了Stargate中要使用通用性更好的AEC，减少对 Nv的依赖性，那么就利好800G以上速率铜缆沃尔核材和神宇股份。
3.液冷——未来高功率 AI 服务器中液冷系统价值量投资都能占比达到20%甚至以上，推荐英维克、润泽股份、申菱环境等。
4.CPO——AIDC建筑主体建成至少一年以后，出于电力和散热考虑，星门应该大量采用CPO交换机，服务器也部分使用cpo。推荐天孚通信，太辰光和设备商罗博特科，工业富联。
5.服务器电源——雄韬股份、麦格米特、欧陆通
星际之门项目是一家新成立的公司，由特朗普、孙正义、甲骨文 CEO、Sam共同宣布成立，计划在未来四年内投资 达到5000 亿美元，为美国的 OpenAI 建设新的人工智能基础设施。唯一的意外就是川普就怕如果杜绝本土以外供应链从而影响到这些企业，但是真正的开启 AI 军备竞赛了，国内肯定也不会落后的，这些企业未来大概率都是星辰大海！
1.光模块——按照目前建设进度，AIDC光模块将会大量使用800G以上速率的，首先推荐光迅科技、新易盛，中际旭创。
2.铜缆——奥特的OpenAI明确了Stargate中要使用通用性更好的AEC，减少对 Nv的依赖性，那么就利好800G以上速率铜缆沃尔核材和神宇股份。
3.液冷——未来高功率 AI 服务器中液冷系统价值量投资都能占比达到20%甚至以上，推荐英维克、润泽股份、申菱环境等。
4.CPO——AIDC建筑主体建成至少一年以后，出于电力和散热考虑，星门应该大量采用CPO交换机，服务器也部分使用cpo。推荐天孚通信，太辰光和设备商罗博特科，工业富联。
5.服务器电源——雄韬股份、麦格米特、欧陆通
星际之门项目是一家新成立的公司，由特朗普、孙正义、甲骨文 CEO、Sam共同宣布成立，计划在未来四年内投资 达到5000 亿美元，为美国的 OpenAI 建设新的人工智能基础设施。唯一的意外就是川普就怕如果杜绝本土以外供应链从而影响到这些企业，但是真正的开启 AI 军备竞赛了，国内肯定也不会落后的，这些企业未来大概率都是星辰大海！
