DeepSeek交易什么？附假期新闻
- 闻宝裕
- 2025-02-04 21:04:39
DeepSeek交易什么？附假期新闻！
蛇年的第一个交易日即将开启，开门红可期。DeepSeek引发全热热议，卖方春节无休。不确定性暂缓，春季躁动有望开启。
假期重要咨询：对岸宣布于2月1日加征10%，我们迅速回应，并于2月10日起反制；川普或暂缓对墨加的原有决议；DeepSeek春节期间引发全球热议，从抄袭、套壳、蒸馏，到一致被认可，卖方春节午休，电话会场场爆满；金价节中创历史新高；联储维持利率不变；中国电影2025年度总票房破100亿，除夕至初六全国票房同比增长25.81%，《哪吒2》成最强动力；2025春节旅客发送量水平整体高于过去四年；A股业绩预告预喜率低于往年，系2018年至今的低位；港股市场表现强劲，中芯国际两日大涨累积近20%。
关于DeepSeek：假期热度非常高，从基本面和情绪面白话说几个点吧。从基本面看，DeepSeek提供了新的大模型训练思路，这震撼了全球。使得中美在AI竞赛中的差距大幅度的缩小，但不至于到自媒体渲染的那种遥遥领先，因为硬件上的差距是短期无法追平的；DeepSeek本身不影响算力需求，影响的是英伟达的alpha；基于DeepSeek本身涉及上市公司较少，若从基本面出发，更多利好的是应用端的降本、端侧的迅速普及、国内互联网大厂和整个国产半导体核心资产的估值回归。从情绪面看，上面的东西可以全部忽略，因为股民不是科学家，不需要明白这东西到底有多牛，牛在哪？这些不重要。重要的是这是一次全球范围全民级别的高热度关注，这样的题材我大A是不会放过的。节前已经沾上DeepSeek题材的，理论上买不到，所以就会扩散炒作。首先，肯定是各种各样的参股，八竿子打得着都行，哪怕是参股硅基流动；其次，是应用端，类似于当时炒Sora的降本增效，因为DeepSeek是开源；再次，是端侧软硬件，软件指智能体，硬件指端侧芯片；最次，是整个国产算力和半导体链条的估值回归，主要锚定中芯和910C。----------新年伊始，战友们晚年快乐！脱下棉袄，撸起袖子！
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蛇年的第一个交易日即将开启，开门红可期。DeepSeek引发全热热议，卖方春节无休。不确定性暂缓，春季躁动有望开启。
假期重要咨询：对岸宣布于2月1日加征10%，我们迅速回应，并于2月10日起反制；川普或暂缓对墨加的原有决议；DeepSeek春节期间引发全球热议，从抄袭、套壳、蒸馏，到一致被认可，卖方春节午休，电话会场场爆满；金价节中创历史新高；联储维持利率不变；中国电影2025年度总票房破100亿，除夕至初六全国票房同比增长25.81%，《哪吒2》成最强动力；2025春节旅客发送量水平整体高于过去四年；A股业绩预告预喜率低于往年，系2018年至今的低位；港股市场表现强劲，中芯国际两日大涨累积近20%。
关于DeepSeek：假期热度非常高，从基本面和情绪面白话说几个点吧。从基本面看，DeepSeek提供了新的大模型训练思路，这震撼了全球。使得中美在AI竞赛中的差距大幅度的缩小，但不至于到自媒体渲染的那种遥遥领先，因为硬件上的差距是短期无法追平的；DeepSeek本身不影响算力需求，影响的是英伟达的alpha；基于DeepSeek本身涉及上市公司较少，若从基本面出发，更多利好的是应用端的降本、端侧的迅速普及、国内互联网大厂和整个国产半导体核心资产的估值回归。从情绪面看，上面的东西可以全部忽略，因为股民不是科学家，不需要明白这东西到底有多牛，牛在哪？这些不重要。重要的是这是一次全球范围全民级别的高热度关注，这样的题材我大A是不会放过的。节前已经沾上DeepSeek题材的，理论上买不到，所以就会扩散炒作。首先，肯定是各种各样的参股，八竿子打得着都行，哪怕是参股硅基流动；其次，是应用端，类似于当时炒Sora的降本增效，因为DeepSeek是开源；再次，是端侧软硬件，软件指智能体，硬件指端侧芯片；最次，是整个国产算力和半导体链条的估值回归，主要锚定中芯和910C。----------新年伊始，战友们晚年快乐！脱下棉袄，撸起袖子！
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