2025.2.7 大 A 重点关注1、宇瞳光学...
- 广东芷水
- 2025-02-09 02:47:23
2025.2.7 大 A 重点关注
1、宇瞳光学（300790）：比亚迪车载镜头+自动驾驶+AI眼镜
2、万朗磁塑（603150）：比亚迪+无人驾驶+永磁材料
3、通达电气（603390）：比亚迪智驾+车联网+MACD金叉
4、联创电子（002036）：车载ADAS镜头+比亚迪概念+人形机器人
具体投资逻辑如下：
1、宇瞳光学（300790）：比亚迪车载镜头+自动驾驶+AI眼镜
（1）公司通过合作伙伴为比亚迪等终端车企提供优质、稳定的车载光学产品。据网传资料，公司BYD25年订单大幅提升(3年10亿)、特斯拉今年收入2亿+、进入法雷奥、麦格纳等头部供应体系，今年车载镜头营收合计3.6亿+，车载明年有望超越安防镜头成为主业。
（2）智能驾驶领域,公司产品为车载光学镜头和光学零组件。公司的玻璃非球面镜片通过下游客户间接供应T客户。
（3）2024年8月21日互动，公司给AI眼镜提供配件。
2、万朗磁塑（603150）：比亚迪+无人驾驶+永磁材料
（1）参股公司晟泰克主要产品为汽车智能驾驶感知及控制系统,包括车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、车身域控制器和自动驾驶域控制器等产品，客户包括比亚迪。
（2）公司正在研发的钐铁氮稀土永磁材料按计划推进，目前处于中试阶段。
（3）子公司鼎封橡胶对小鹏汽车供应弹簧垫等产品。
3、通达电气（603390）：比亚迪智驾+车联网+MACD金叉
（1）比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。比亚迪客车为通达电气重要标配客户之一，公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套。
（2）公司业务分为智慧交通、移动医疗两大领域。在智慧交通领域，公司主要为客户提供智慧交通软硬件一站式解决方案，具体划分为车、路、场、云四大应用场景，以车端产品及云服务为主。
（3）走势上，公司股价昨日涨停，一阳穿多条均线且MACD金叉！
4、联创电子（002036）：车载ADAS镜头+比亚迪概念+人形机器人
（1）公司车载镜头和影像模组已被应用于无人驾驶的相关市场。在车载ADAS镜头和影像模组方面，公司保持与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的深度合作。
（2）公司拥有Moblileye、Nvidia、特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利、京东方、华为、联想、中兴通讯、大疆、vivo、深天马、valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等优质客。
（3）1月21日投资者关系活动记录表：公司车载光学业务目前在手订单饱满，未来展望乐观。公司的镜头及模组产品可以应用于人形机器人。公司合肥车载产业园的项目已于2024年下半年投产，目前，产能正在爬坡，预计2026年度达到满产。
1、宇瞳光学（300790）：比亚迪车载镜头+自动驾驶+AI眼镜
2、万朗磁塑（603150）：比亚迪+无人驾驶+永磁材料
3、通达电气（603390）：比亚迪智驾+车联网+MACD金叉
4、联创电子（002036）：车载ADAS镜头+比亚迪概念+人形机器人
具体投资逻辑如下：
1、宇瞳光学（300790）：比亚迪车载镜头+自动驾驶+AI眼镜
（1）公司通过合作伙伴为比亚迪等终端车企提供优质、稳定的车载光学产品。据网传资料，公司BYD25年订单大幅提升(3年10亿)、特斯拉今年收入2亿+、进入法雷奥、麦格纳等头部供应体系，今年车载镜头营收合计3.6亿+，车载明年有望超越安防镜头成为主业。
（2）智能驾驶领域,公司产品为车载光学镜头和光学零组件。公司的玻璃非球面镜片通过下游客户间接供应T客户。
（3）2024年8月21日互动，公司给AI眼镜提供配件。
2、万朗磁塑（603150）：比亚迪+无人驾驶+永磁材料
（1）参股公司晟泰克主要产品为汽车智能驾驶感知及控制系统,包括车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、车身域控制器和自动驾驶域控制器等产品，客户包括比亚迪。
（2）公司正在研发的钐铁氮稀土永磁材料按计划推进，目前处于中试阶段。
（3）子公司鼎封橡胶对小鹏汽车供应弹簧垫等产品。
3、通达电气（603390）：比亚迪智驾+车联网+MACD金叉
（1）比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。比亚迪客车为通达电气重要标配客户之一，公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套。
（2）公司业务分为智慧交通、移动医疗两大领域。在智慧交通领域，公司主要为客户提供智慧交通软硬件一站式解决方案，具体划分为车、路、场、云四大应用场景，以车端产品及云服务为主。
（3）走势上，公司股价昨日涨停，一阳穿多条均线且MACD金叉！
4、联创电子（002036）：车载ADAS镜头+比亚迪概念+人形机器人
（1）公司车载镜头和影像模组已被应用于无人驾驶的相关市场。在车载ADAS镜头和影像模组方面，公司保持与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的深度合作。
（2）公司拥有Moblileye、Nvidia、特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利、京东方、华为、联想、中兴通讯、大疆、vivo、深天马、valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等优质客。
（3）1月21日投资者关系活动记录表：公司车载光学业务目前在手订单饱满，未来展望乐观。公司的镜头及模组产品可以应用于人形机器人。公司合肥车载产业园的项目已于2024年下半年投产，目前，产能正在爬坡，预计2026年度达到满产。
