【方正计算机】AI算力和应用核心推荐组合...
- 狐仙老张抓牛骨
- 2025-02-25 16:39:55
【方正计算机】AI算力和应用核心推荐组合：
1）恒生科技：
A）中国AI链主企业【海外】：阿里、腾讯、小米集团；
B）恒生算力10X PE均值组合：中国联通&中国通信服务（阿里云、腾讯云Capx高景气核心受益）、联想集团（AIPC、一体机ISG、SSG高增）、伟仕佳杰；
2）A股算力核心：大厂生态和国产化是亮点，润建&华铁（AIDC建设高景气）、寒武纪&海光（国产推理高景气）、中芯/华虹（AI产业国产底座）、深信服/软通动力/云从（一体机）；
3）AI应用：长期核心SaaS 金蝶&用友&金山（AI赋能SaaS重估值）、AI金融（同花顺/恒生/新致/宇信长亮等）、AI医疗（卫宁/创业/晶泰控股等）、AI教育（讯飞/佳发/世纪天鸿等）、AI电商（焦点/光云/值得买）、AI工业（中控/鼎捷/能科科技）AI安全（安恒/奇安信/天融信/国投智能等）
1）恒生科技：
A）中国AI链主企业【海外】：阿里、腾讯、小米集团；
B）恒生算力10X PE均值组合：中国联通&中国通信服务（阿里云、腾讯云Capx高景气核心受益）、联想集团（AIPC、一体机ISG、SSG高增）、伟仕佳杰；
2）A股算力核心：大厂生态和国产化是亮点，润建&华铁（AIDC建设高景气）、寒武纪&海光（国产推理高景气）、中芯/华虹（AI产业国产底座）、深信服/软通动力/云从（一体机）；
3）AI应用：长期核心SaaS 金蝶&用友&金山（AI赋能SaaS重估值）、AI金融（同花顺/恒生/新致/宇信长亮等）、AI医疗（卫宁/创业/晶泰控股等）、AI教育（讯飞/佳发/世纪天鸿等）、AI电商（焦点/光云/值得买）、AI工业（中控/鼎捷/能科科技）AI安全（安恒/奇安信/天融信/国投智能等）
