一、热点精选（3.11） 热点一...
- 指南针老朱
- 2025-03-13 00:32:50
一、热点精选（3.11）
热点一：CPO
核心逻辑：英伟达计划于2025年3月在其GTC大会上，推出支持115.2Tbps信号传输的CPO交换机新品，该交换机将搭载36个光引擎。英伟达还计划在2026年量产的Rubin服务器机架系统中，首度应用 CPO技术。
产业前景：目前，CPO技术在数据中心、高性能计算(HPC)、通信系统、传感器网络和生物医学等多个领域都展现出广泛的应用前景。
相关标的：天孚通信、博创科技。
热点二：AI PC
核心逻辑：在两会期间，有媒体使用的华为擎云商用PC新品意外曝光，其核心芯片及零部件实现全自研，国产化率近100%，并支持端侧DeepSeek大模型，这款笔记本迅速引发了科技行业和媒体的广泛关注。
产业前景：据业内人士透露，这款新品的国产化率已超98%，核心芯片及关键零部件均实现了自主研发和生产。这意味着华为擎云商用PC在软硬件层面都实现了全栈可控，彻底打破了国外厂商在核心技术上的垄断，填补了国内在商用PC领域自主研发核心部件的空白。
相关标的：
隆扬电子——产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，客户含苹果、惠普、华为等。
华勤技术——是华为MateBook整机研发设计及ODM代工，覆盖X86/ARM架构机型，是华为全球核心战略供应商。
热点三：造纸
核心逻辑：市场数据显示，截至3月9日，废纸价格全国范围普涨，华北、华东、华南、西南等地纸厂废纸价格普遍上调30元/吨，部分企业涨幅更高。
产业前景：业内人士分析，涨价原因一方面是原材料成本的上升所致。废纸作为进口纸浆的重要替代品，需求大增，价格也随之水涨船高。
相关标的：岳阳林纸 、宜宾纸业。
热点四：PCB
核心逻辑：胜宏科技公告称，预计2025年第一季度净利润7.8亿元–9.8亿元，同比增长272.12%-367.54%。对比2024年：第一季度净利润2.09亿，第二季度净利润2.49亿，第三季度净利润3.06亿，第四季度净利润3.97亿。
产业前景：
相关标的：胜宏科技、沪电股份、崇达技术、景旺电子。
二、操作策略
目前A股防御性非常好，昨日指数再次出现下探回升。隔夜美股大跌，今天能否再次展现出顶级防御——出现低开反弹走高。3340点为多空分界线，线上做多，线下等企稳。
免责声明：本文内容仅代表个人思路，不构成投资建议，文中所提个股，不具有任何指导作用，切勿跟风，后果自负！股市有风险，投资需谨慎！
热点一：CPO
核心逻辑：英伟达计划于2025年3月在其GTC大会上，推出支持115.2Tbps信号传输的CPO交换机新品，该交换机将搭载36个光引擎。英伟达还计划在2026年量产的Rubin服务器机架系统中，首度应用 CPO技术。
产业前景：目前，CPO技术在数据中心、高性能计算(HPC)、通信系统、传感器网络和生物医学等多个领域都展现出广泛的应用前景。
相关标的：天孚通信、博创科技。
热点二：AI PC
核心逻辑：在两会期间，有媒体使用的华为擎云商用PC新品意外曝光，其核心芯片及零部件实现全自研，国产化率近100%，并支持端侧DeepSeek大模型，这款笔记本迅速引发了科技行业和媒体的广泛关注。
产业前景：据业内人士透露，这款新品的国产化率已超98%，核心芯片及关键零部件均实现了自主研发和生产。这意味着华为擎云商用PC在软硬件层面都实现了全栈可控，彻底打破了国外厂商在核心技术上的垄断，填补了国内在商用PC领域自主研发核心部件的空白。
相关标的：
隆扬电子——产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，客户含苹果、惠普、华为等。
华勤技术——是华为MateBook整机研发设计及ODM代工，覆盖X86/ARM架构机型，是华为全球核心战略供应商。
热点三：造纸
核心逻辑：市场数据显示，截至3月9日，废纸价格全国范围普涨，华北、华东、华南、西南等地纸厂废纸价格普遍上调30元/吨，部分企业涨幅更高。
产业前景：业内人士分析，涨价原因一方面是原材料成本的上升所致。废纸作为进口纸浆的重要替代品，需求大增，价格也随之水涨船高。
相关标的：岳阳林纸 、宜宾纸业。
热点四：PCB
核心逻辑：胜宏科技公告称，预计2025年第一季度净利润7.8亿元–9.8亿元，同比增长272.12%-367.54%。对比2024年：第一季度净利润2.09亿，第二季度净利润2.49亿，第三季度净利润3.06亿，第四季度净利润3.97亿。
产业前景：
相关标的：胜宏科技、沪电股份、崇达技术、景旺电子。
二、操作策略
目前A股防御性非常好，昨日指数再次出现下探回升。隔夜美股大跌，今天能否再次展现出顶级防御——出现低开反弹走高。3340点为多空分界线，线上做多，线下等企稳。
免责声明：本文内容仅代表个人思路，不构成投资建议，文中所提个股，不具有任何指导作用，切勿跟风，后果自负！股市有风险，投资需谨慎！
