上周三、周四军工大涨的逻辑是因为印巴开战...

上周三、周四军工大涨的逻辑是因为印巴开战，中国歼10飞机表现优异，引发了大家对中国军工外部采购需求大增的联想。

周四的时候我写了一篇文章，认为印巴冲突不会持续太久，资金会害怕周末的不确定消息而不敢持股，所以军工炒作要控制过高预期；而军工在周五也确实是冲高回落，好多个股都回落10个点以上。

周末印巴冲突消息反反复复，跌宕起伏，但是周日得到确切消息，双方都同意停止交火。

在这过程中，我详细了解了一下歼10对印度飞机空战取得优异表现的原因，了解到信息共享链的使用是这场空战大胜的关键，也就是所谓的军工信息化。

其实这个军工的分支周五已经有些股票走出来了，（如天箭科技，航天南湖），但是当时大家并未加以区分、注意。

周日，人民日报发文要提升新质战斗力。

天时地利之下，再度关注军工便成了水到渠成的事，只不过炒作的逻辑变成了军事信息化的升级；无论国内国外，都会因为这场空战更加注重信息共享链的建设和优化。

早盘这个逻辑也得到市场的相应，最先涨停的军工里就有天箭和南湖。

我在9:26提示“我认为的军工龙头是一只天字头的票”，26分提示是因为25分军工集合竞价强于预期。

从不认可军工到认可，其实是我一个逻辑自洽的过程；交易最怕的就是认死理。

我交易体系中两句最重要的话“该跌不跌理应看涨，该涨不涨理应看跌”，这里的一个操作核心就是变化，以变应变。

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