盘前信息早知道(02.15）
一、【早间精选】
宏观新闻：
1、外交部发言人汪文斌昨日主持例行记者会。在回答中国是否打算撤离驻乌克兰使馆人员问题时，汪文斌表示，中国驻乌克兰使领馆目前正常工作。G7财长欧洲当地时间2月14日就俄乌局势发表声明，重申对乌克兰经济以及通过外交途径缓解地区局势的支持，但G7国家也已经做好对俄实施经济和金融制裁的准备。
2、财政部政府债务研究和评估中心发布1月地方债发行数据时披露，经国务院批准，并报全国人民代表大会常务委员会备案，财政部提前下达2022年新增地方政府债务限额17880亿元，其中，一般债务限额3280亿元，专项债务限额14600亿元。
3、据“深圳口岸发布”消息，2月14日，深圳口岸检测出12名跨境货车司机核酸检测阳性。深圳新增本土确诊病例2例，为与此前病例密接的闭环管理人员。苏州市2月14日召开疫情防控新闻发布会，截至2月14日上午11时，江苏苏州新增7例新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者。苏州市疾控中心通报，目前病毒的初步分析结果是奥密克戎变异株。
行业新闻
1、国务院印发“十四五”国家应急体系规划，规划提出，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升，安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强。
2、交通运输部等8部门修订发布通知加强网约车行业事前事中事后全链条联合监管。要求地方有关部门优化服务流程，严把行业准入关，督促网约车平台公司不得接入未取得相应出租汽车许可的驾驶员和车辆。
3、为进一步释放政策效应，支持海南自贸港建设，财政部会同海关总署、税务总局印发通知，调整海南自贸港自用生产设备“零关税”政策：扩大“零关税”商品范围，增列过山车、旋转木马、游乐场娱乐设备等文体旅游业所需的生产设备。
4、乘联会数据显示，特斯拉1月份中国产汽车销量为59845辆，其中出口40499辆，国内零售销量19346辆；2022年1月新能源乘用车市场零售达到34.7万辆，同比增长132%，环比下降27%；2022年1月狭义乘用车市场零售209.2万辆，同比下降4.4%，环比下降0.6%。
5、对于旗下产品——赫富灵活对冲九号A期私募证券投资基金触及预警线一事，知名私募赫富投资在昨日下午召开的策略交流会中表示，目前公司经营状况很稳定，已对回撤较大的产品做了降仓处理，并进行了更强的风险控制，敞口压得更紧。
6、郑商所公告，经研究决定，自2022年2月15日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2205合约的交易手续费标准调整为5元/手，日内平仓交易手续费标准调整为15元/手。
7、华为与迪拜水电局签约承建的中东和非洲最大太阳能供电数据中心，据悉，数据中心第一期计划在今年5月份投入使用，3月将试运行并迎接迪拜酋长到访。整体园区规划面积超过10万平方米，将采用100%绿电驱动，是中东和非洲最大低碳数据中心。
8、上海钢联发布的数据显示，昨日锂电产业链原材料价格再次上扬，金属锂涨6万元/吨，最高报216万元/吨；电池级碳酸锂涨0.9万元/吨，均价报41.4万元/吨；氢氧化锂涨0.85万-1万元/吨。
9、螺纹钢昨日盘中跌破4800元关口位置。东吴期货认为：此前，螺纹钢一度冲至5000元以上，市场主要在交易限产和未来需求回升的预期，当前仍处于低供应低需求中，库存继续累积但绝对量不高。后期随着冬奥会结束，供应和需求将逐步回升，市场将进入供需博弈阶段，预计短期内价格将会震荡转弱。
公司新闻
1、东方财富公告，“东财转3”二级市场价格与赎回价差异较大，债权人注意在限期内转股。
2、奥特佳公告，实控人筹划控制权变更，15日起停牌。
3、九安医疗公告，天津证监局决定对公司董事长、董秘采取监管谈话措施。
4、申通快递公告，拟1元/股推员工持股计划。
5、康芝药业公告，签署注射用苏拉明钠研究合作协议。
6、新希望公告，1月销售生猪129.26万头，环比变动20.62%。
7、中颖电子公告，供应商和舰及京隆疫情影响生产经营，产品供应可能出现短期迟滞。
8、证监会发布今年“一号罚单”，金正大财务造假约231亿元。
9、东方能源回应称，“铁铬液流电池储能示范项目”与公司无关。
10、双良节能公告，全资子公司签订159.5亿元单晶硅片销售合同。
11、合盛硅业公告，拟投资175亿元建设年产20万吨高纯多晶硅项目。
12、曲江文旅公告，数字藏品收入在公司年度营收中占比尚不到1%。
环球市场
1、美股主要指数多数下跌，道指跌0.5%，标普500指数跌0.39%，纳指平收。教育、油气、医药股跌幅居前。
2、COMEX 4月黄金期货收涨1.5%，报1869.4美元/盎司；WTI3月原油期货收涨2.53%，报95.46美元/桶；布伦特4月原油期货收涨2.16%，报96.48美元/桶。
3、桥水Q4持仓披露，大幅增持阿里、京东、拼多多，清仓亚马逊和奈飞。
投资机会参考
1、国务院：建基于天通、北斗、卫星互联网等技术的卫星通信管理系统
国务院印发“十四五”国家应急体系规划，提出构建基于天通、北斗、卫星互联网等技术的卫星通信管理系统，实现应急通信卫星资源的统一调度和综合应用。
卫星互联网具有广覆盖、低时延、宽带化、低成本的特点，可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题。机构分析指出，卫星互联网为偏远地区、航海航空及有低时延交易需求者提供全覆盖及高速服务，优势包括：1）提供全域的无缝覆盖；2）极大减少传输时延；3）与5G相比具有显著成本优势；4）带宽提升至Gbps承载能力大幅提升。发展卫星互联网，是实现天地融合万物互联的关键。
A股上市公司中，
海格通信（002465）是我国无线通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一，公司未来将加大布局军事AI、卫星互联网PNT体系等前瞻性、战略性新兴领域。
天银机电（300342）旗下产品星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，应用于全球多媒体通信卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星等。
2、增长超四成，这个旅游细分领域迎开门红
免税行业迎来开门红，据三亚海关消息，虎年春节期间三亚海关共监管销售离岛免税品128.35万件，购买人数12.04万人次，销售金额11.9亿元，与去年春节期间相比分别增长43%、56%、43%。
免税行业与相关政策紧密相关，当前我国免税行业政策不断放开，助力免税行业进入高速成长期。近期财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署税务总局发布关于调整疫情期间口岸进、出境免税店经营和招标期限等规定的通知。机构表示，当前消费回流+政策支持+自身实力提升成为免税行业较为确定的长期增长逻辑，经营期限、招标时间限制的进一步放开，将给予免税行业更加广阔的发展空间，未来行业整体长期向好。
A股上市公司中，
王府井（600859）已取得免税品经营资质，免税品经营将成为公司主要业务之一，此外目前公司旗下已有部门门店开通数字人民币支付服务。
鄂武商A（000501）表示，免税牌照申请尚在推进中，武商梦时代项目年内将开业。
3、晶圆行业供不应求状态已持续五个季度
2月14日，据联电官方网站发布公告称，其苏州8英寸晶圆厂和舰的一名员工疑似感染新冠，目前配合当地主管机关进行全员检测，生产活动逐步暂停。2020年三季度以来，随着需求端的大幅增长，供给端新冠疫情爆发、自然灾害频发等因素导致半导体行业供需失衡，供不应求的状态持续五个季度，晶圆代工厂价格持续增长。
据Digitimes预测，2022年一季度晶圆代工行业仍将维持涨势。台积电、联电、力积电、世界先进等台系晶圆厂均已发布2022年一季度涨价计划。市场分析认为，此次苏州和舰生产线暂停后何时复工，目前联电未给出具体的时间表。由于苏州和舰国内客户众多，若是需要一周甚至更多时间才能复工，在目前成熟制程芯片供应本就紧张的背景之下，或许会进一步加剧芯片紧缺问题。
A股上市公司中，
赛微电子（300456）是国内拥有自主知识产权和掌握核心半导体制造技术的特色工艺专业晶圆制造商。
江丰电子（300666）产品进入到全球领先的5nm工艺，主要客户有台积电、中芯国际等集成电路制造企业。
4、安徽、广东、江苏多省水泥集体涨价
据水泥人网信息中心数据，2022年春节假期刚过，两大水泥消费核心市场，长三角和珠三角就迎来第一波熟料价格上涨。江苏、安徽沿江熟料价格较30日涨30元-50元/吨，主流品牌熟料报400-430元/吨，调涨后熟料价格较去年同期高出80-100元/吨。2月9日起广东省内部分企业通知熟料价格上调15-30元/吨，报价335-350元/吨。湖南区域海螺水泥通知，自2022年2月13日8:00点起，袋散各品种水泥价格上调30元/吨。与此同时，山东出台政策，3.2米及以下水泥磨机须于2022年年底前全部关停退出。
券商研报指出，在经济“稳增长”背景下，政策密集发声，强调“基础设施投资适度超前”，地方政府专项债等资金逐步到位，2022年上半年的基建投资增速有较大弹性。同时持续推动的节能减碳政策有利于推动水泥厂商节能减碳，优化行业供给格局，提升龙头行业的竞争优势。
A股上市公司中，
上峰水泥（000672）水泥产能规模居行业前20强，水泥熟料产能全国排名第16位，在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、内蒙古、贵州、广西、江西等9个省份拥有约50家子公司和11条水泥熟料生产线。
华新水泥（600801）是一家专营水泥制造和销售企业，具备水泥产能1.15亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土3310万方/年。
1、电子封条丨国家矿山安全监察局综合司去年9月下发《关于全面开展煤矿“电子封条”推广建设的通知》要求，为严厉打击煤矿非法违法组织生产行为，加快推进“互联网+监管”应用工作，实现全国在册煤矿联网监测“全覆盖”。《通知》明确要求，2022年3月底前，要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网，实现在线监管“全覆盖”。
点评：据机构预测，未来10年我国智慧煤矿的市场规模为4607.7－6575.5亿元，煤矿与非煤矿总体智能化空间预计约为万亿市场。
相关公司：梅安森、精准信息
2、数字人民币丨据中国雄安官网13日报道，在雄安新区即将迎来设立五周年之际，中行雄安分行与中银富登村镇银行深度合作，共同推动数字人民币在非运营机构银银合作场景的应用。中银富登是国内规模最大的村镇银行集团，该合作项目延伸了数字人民币县域服务触角，提升了数字人民币可得性和普惠性。
点评：相较于以手机APP为载体的“软钱包”，“硬钱包”以其适应无网络双离线支付、载体广泛（金融IC卡、手机SIM卡、社保卡和可穿戴设备等）的优势，具有无可替代的作用，将成为数字人民币全面推广的关键之一。
相关公司：楚天龙、新开普
3、石墨烯丨据媒体报道，日前，哈尔滨工业大学环境学院马军院士团队与阿卜杜拉国王科技大学赖志平教授团队联合攻关，在膜法水处理技术研究领域取得重大突破，其成果日前发表在国际期刊《先进材料》上，该研究设计合成了超高通量多孔石墨烯膜并利用低品质热源实现了高效可持续的海水淡化。
点评：膜蒸馏（MD）利用热量驱动水蒸气通过膜，获得高品质清洁水, 是一项具有重大应用前景的海水淡化技术，同时也是诸多零排放工艺中的关键核心技术。但MD膜通量低是限制该技术广泛应用的主要瓶颈。哈工大科研团队所得石墨烯膜为水蒸气提供了极短且快速的传输路径，比迄今为止报道的MD膜通量高一个数量级、脱盐率大于99.8%。
相关公司：德尔未来、华丽家族
4、特斯拉丨据乘联会数据，1月份新能源乘用车批发销量达到41.2万辆，同比增长141.4%；新能源车国内零售渗透率16.6%，同比提升10个百分点；车企方面，特斯拉中国的批发销量达到59845辆。
点评：华西证券崔琰预计，新产能建设将助力特斯拉产销量继续向上，未来几年的复合增速有望达50%。特斯拉供应链层级少、扁平化程度高，零部件企业有更多机会实现总成化配套，有望持续受益。
相关公司：拓普集团、泉峰汽车
5、稀土丨2月14日，中国稀土行业协会稀土价格指数为420.6，续创历史新高。另据百川盈孚数据，当天国内稀土氧化物市场价格纷纷上调，金属镨钕、氧化镨钕、氧化镨分别上涨6.32%、5.8%、5.8%，每吨报价分别为134.5万元、109.5万元、109.5万元。
点评：太平洋证券认为，新能源汽车、风电、工业电机、变频空调等新兴领域需求旺盛，大型磁材企业订单增加明显，普遍接满。而供给端增量有限，供需矛盾突出，产业链涨价预期浓厚，呈现下游库存不高，上游惜售的局面。在供需格局下，稀土有望成为新能源上游中，后续供需格局最健康的品种。
相关公司：五矿稀土、北方稀土
6、虚拟人丨近期，比亚迪、长城汽车等均申请了元宇宙商标。其中，比亚迪申请注册“比亚迪元宇宙”商标，国际分类为运输工具，目前商标状态为申请中。与此同时，作为元宇宙组成部分的虚拟人主播也因频频亮相冬奥赛场而引发大众关注。
点评：民生证券元宇宙首席分析师马天诣认为，短期来看，为虚拟人提供相关支持的图像渲染、图形人工智能等公司将率先获益。而随着虚拟人为数字营销行业带来新变革，虚拟人在广告传媒行业或将率先实现商业盈利。
相关公司：锋尚文化、捷成股份
7、圆柱电池丨据报道，近日特斯拉CEO马斯克在电话会议上表示，特斯拉正在奥斯汀工厂生产搭载4680电池的Model Y，第一批装有4680结构电池组的车辆很可能在本季度末开始交付。近日一份关于特斯拉4680电芯制造良品率的报告流出：1月22号，特斯拉加州Fremont工厂生产的共计6249个4680电芯良品率已平均达到了92%，基本已经达到批量生产的水准。
点评：4680大圆柱电池能量密度较现有型号提升5倍，占用空间更小，能量消耗也更少，电动汽车内需安装的电池数量因此减少，但续航里程提高。动力电池整体方向是向更高的能量密度发展，此外，安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。
相关公司：亿纬锂能、科达利
宏观新闻
1、财正部：调整海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策。
2、1月份中央企业主要经济指标均实现两位数增长。
3、外郊部：北京冬奥会是收视率最高的冬奥会。
4、中国稀土行业协会：今日稀土价格指数为420.6，续创历史新高。
5、华为承建中东和非洲最大低碳数据中心，一期5月份投入使用。
6、乘联会数据显示，特斯拉1月份中国产汽车销量为59845辆，其中出口40499辆，国内零售销量19346辆。
7、多地水泥企业相继发布调价函，涨价范围不断扩大。
在众多消息中，深挖
价值珍品，快人一步，决胜先机。
呈点 2022-02-15 0