上证早知道20220623星期四

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【今日导读】

三大举措加力支持、汽车相关消费有望增加2000亿元
多家公司纷纷扩充光伏产能、技术迭代或由设备先行
包钢股份上调稀土精矿交易价格、行业需求持续高增
上机数控拟投单晶硅拉晶项目、东方电热上半年预增

【上证聚焦】
○我国将加快构建数据基础制度
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22日召开的中央深改委会议审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出要维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密，促进数据高效流通使用、赋能实体经济，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系。
会议还审议通过《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》，提出要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源，健全监管规则，补齐制度短板，保障支付和金融基础设施安全，防范化解系统性金融风险隐患，支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。

○三大举措加力支持、汽车相关消费有望增加2000亿元
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22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费；二是支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题；三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。
另据乘联会数据，6月13日至19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%。
东方证券认为，新能源车产业链近半年的调整，基本上反应了市场对高产品价格、高周期盈利和高估值的担忧。随着疫情改善，最后一个利空因素也即将收尾。目前无论是短期的销量修复反弹，还是半年维度的环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。
长安汽车（000625）的阿维塔11已于上月公布座舱内饰并开启预订，计划年内正式交付，阿维塔011将于6月-7月在广州、北京、上海和武汉举办巡展；
永新光学（603297）向理想L9间接供货激光雷达光学部件；
和而泰（002402）是理想汽车控制器供应商。

【上证精选】
○中国金融期货交易所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。
○基金发行出现回暖迹象，6月以来新基金首募规模达1596亿元，而5月全月不足1000亿元，4月不足900亿元。
○Meta、微软、英伟达等多家科技企业联合成立首个元宇宙国际标准联盟，参与企业还包括华为、阿里巴巴达摩院等中国创始成员。
○国产开源操作系统OpenCloudOS正式发布首个源社区（L1）项目及首个全量软件包（L3）版本，将成为我国首个具备全链路国产化能力的服务器操作系统。
○22日，北向资金净卖出68.2亿元，为连续第三个交易日净卖出。贵州茅台获净买入8.13亿元，招商银行遭净卖出7.72亿元。

【产业情报】
○多家公司纷纷扩充光伏产能、技术迭代或由设备先行
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晶澳科技（002459）22日晚公告，拟以26.22亿元投资扬州10GW高效电池项目。近期已有多家公司宣布扩充光伏产能，如金刚玻璃17日宣布拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，以及天合光能的垂直一体化布局。
低成本是光伏成为全球主流能源的必要条件，当前新型电池技术百花齐放，TOPcon、HJT、P-IBC成为下一代新技术的有力竞争者。兴业证券王帅表示，短期看TOPcon与P-IBC电池将通过差异化市场需求并行发展，长期将由HJT技术形成统一路线，扩产节点取决于其提效降本技术落地情况。行业技术迭代设备先行，设备厂家有望先行享受新增市场带来的利润增量。
迈为股份（300751）是全球领先的光伏电池片设备供应商，持续布局HJT整线设备；
帝尔激光（300776） 全面进军光伏激光应用领域，对于各技术路线的高效电池及组件均有产业化布局。

○包钢股份上调稀土精矿交易价格、行业需求持续高增
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包钢股份（600010）拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，自7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（较此前上调逾45%），稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨。
稀土是不可再生资源，目前全球已有多个经济体相继出台政策，将稀土纳入国家战略资源储备。中信证券敖翀表示，在全球环保政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机等领域将持续高速发展。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6万吨、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。
公司方面，盛和资源（600392）、厦门钨业（600549）是国内稀土龙头厂商，并拥有海内外多元化的稀土精矿供应渠道。

【公告解读】
○上机数控拟投建40GW单晶硅拉晶等项目
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上机数控（603185）拟投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目，总投资预计为148亿元。项目分为二期实施，一期项目预计2023年达产。

○深天马A拟合建全制程Micro-LED试验线
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深天马Ａ（000050）拟与联营公司天马显示科技、国贸产业等在厦门投资成立合资项目公司，建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，项目总投资11亿元。

○通威股份再获多晶硅产品大单
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通威股份（600438）旗下五家子公司近日与云南宇泽签订多晶硅长单销售合同，后者在2022年至2026年预计合计采购16.11万吨多晶硅产品，预计销售总额约385亿元。

○富安娜将获控股股东增持
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富安娜（002327）控股股东林国芳计划在未来6个月内通过大宗交易等方式增持公司股份，数量占总股本的1%-2%。

○蓝黛科技与日电产战略合作
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蓝黛科技（002765）与日本电产株式会社签署战略协议，将面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展战略合作。

【财报快递】
○东方电热上半年业绩预增
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东方电热（300217）预增162.16%-227.7%，因公司新能源装备业务、新能源汽车用PTC电加热器业务销售收入均同比实现快速增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入铖昌科技
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22日，铖昌科技（001270）获3家机构席位合计买入2.18亿元，占全天成交总额的13.04%。中信证券认为，铖昌科技聚焦微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，产品主要用于星载、机载、舰载、车载和地面相控阵雷达列装，并拓展至卫星互联网、5G通信等场景。随着下游毫米波相控阵应用的普及，微波毫米波T/R芯片市场快速扩容，公司在行业内研发实力强劲，竞争优势显著。

【机构调研】
○伊之密（300415）表示，公司一体成型压铸机主要应用于新能源汽车，以达到降低车身重量、降源消耗、提升续航里程的目的。随着新能源汽车市占率不断提升，大型压铸单元一体化成型的应用前景将十分可观。
○*开立医疗（300633）表示，公司后续将陆续推出荧光硬镜及新一代硬镜产品，覆盖高中低端，硬镜产品的完整性与技术水平在国内将处于领先。外科领域虽然公司刚进来，但凭借产品优势，未来两年左右有望进入国内外科腔镜的第一梯队。
○永兴材料（002756）表示，公司锂盐二期项目正按计划有序推进中；180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已进入建设收尾阶段，部分设备已开始安装；化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模已由100万吨/年变更为300万吨/年；一期年产200MWH超宽温区超长寿命锂离子电池项目已建设完成，产品已通过部分客户验证，签订销售合同。

【交易闹铃】
○一只新股23日申购
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凌云光代码787400，发行价21.93元，市盈率64.43倍，申购上限2.75万股，主营可配置视觉系统、智能视觉装备。

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