硅光CPO——人工智能未来以来所谓的格局...
- A短线作手v
- 2024-10-27 12:35:04
硅光CPO——人工智能未来以来
所谓的格局
——不过是以静制动，以拙破巧罢了。
全球Optical I/O先锋 Ayar Labs CEO Wade在接受HPC杂志社专访时，正式披露Optical I/O的商业化路标:
WADE：几年前，我们与制造合作伙伴一起开发核心技术。现在，这些技术正在发挥作用，我们正在运送小批量产品。
在过去的18个月里，我们已经运送了超过15，000台设备，每月向多个一级商业客户发货量保持稳定。这些主要适用于小规模系统构建，帮助客户改进大规模、深度集成光学系统的制造和集成流程。
我们每年交付数千到数万台设备。这为我们在2026年年中至2028年中期的两年重点窗口内进行批量生产奠定了基础。我们预计每月将扩展到数十万到数百万个单位，到2028年及以后每年可能达到 100+百万个单位。
HPCwire：这些交易量截距是什么?这是一个由两部分组成的问题，但我会让您回答第一个问题，然后我会继续回答。
其中的Tier One客户几乎囊括了全球所有AI大玩家
WADE：我们的市场进入战略侧重于解决光子学领域的大批量、高质量制造问题。我们与GlobalFoundries、Applied Materials、Intel和TSMC等主要参与者建立了战略关系，并与所有一级CMOS制造商合作。
我们还与大规模AI系统的领导者英伟达建立了战略合作伙伴关系，合作将我们的技术集成到未来的AI系统中。我们的直接客户正在构建SOC和SOC系统，其一级生态系统包括Nvidia、AMD、Intel、Broadcom 和Qualcomm等公司。
构建大规模AI模型(例如Anthropic和OpenAI)的最终客户至关重要。数据中心在尝试扩展AL工作负载时，出现了许多尖锐的问题。我们发现，这验证了这些公司对未来的看法与我们多年来一直预测的相似。
到现在，还有人质疑Optical I/O是水中月镜中花吗？明白为什么国庆节后，罗博特科领头的罗博特科概念股（CPO/OIO产业链）中，太辰光、天孚通信、致尚科技等股票大涨的逻辑了吧？ 罗博特科的设备产线，2027年就要满足上亿units的生产任务，380亿美金的大市场，这个田是不是足够大到种一块大萝卜？
英伟达、AMD、Intel、博通、高通，这些芯片巨头，都是第一批上Optical I/O的公司。
其实国内所有做GPU的单卡性能低的，无论你是侧重推理还是训练，硅光对于集群算力都是大好的机会，对于中芯和华为应该更重要，也更急迫。
硅光确实是我们有一个弯道超车的绝好机会，试想，如果国内也尽快采用硅光路线，那飞控的设备将严重的供不应求。
萝卜不在乎现在临时波动，看的是3到5年的发展。即使只有Ayar labs这一个大客户，在2028年都还是高速增长的。2028年后的五年，很多startup公司等着IPO呢，这些都是罗博特科收入的来源。
380亿美金的硅光器件市场，都需要萝卜特科的整线设备来耦合、封装、测试、质量检测。
上亿颗OIO芯片，大概对应1千万GPU+switch芯片，也就是说，全球绝大部的GPU，在2028年都上Optical I/O了。
所谓的格局
——不过是以静制动，以拙破巧罢了。
全球Optical I/O先锋 Ayar Labs CEO Wade在接受HPC杂志社专访时，正式披露Optical I/O的商业化路标:
WADE：几年前，我们与制造合作伙伴一起开发核心技术。现在，这些技术正在发挥作用，我们正在运送小批量产品。
在过去的18个月里，我们已经运送了超过15，000台设备，每月向多个一级商业客户发货量保持稳定。这些主要适用于小规模系统构建，帮助客户改进大规模、深度集成光学系统的制造和集成流程。
我们每年交付数千到数万台设备。这为我们在2026年年中至2028年中期的两年重点窗口内进行批量生产奠定了基础。我们预计每月将扩展到数十万到数百万个单位，到2028年及以后每年可能达到 100+百万个单位。
HPCwire：这些交易量截距是什么?这是一个由两部分组成的问题，但我会让您回答第一个问题，然后我会继续回答。
其中的Tier One客户几乎囊括了全球所有AI大玩家
WADE：我们的市场进入战略侧重于解决光子学领域的大批量、高质量制造问题。我们与GlobalFoundries、Applied Materials、Intel和TSMC等主要参与者建立了战略关系，并与所有一级CMOS制造商合作。
我们还与大规模AI系统的领导者英伟达建立了战略合作伙伴关系，合作将我们的技术集成到未来的AI系统中。我们的直接客户正在构建SOC和SOC系统，其一级生态系统包括Nvidia、AMD、Intel、Broadcom 和Qualcomm等公司。
构建大规模AI模型(例如Anthropic和OpenAI)的最终客户至关重要。数据中心在尝试扩展AL工作负载时，出现了许多尖锐的问题。我们发现，这验证了这些公司对未来的看法与我们多年来一直预测的相似。
到现在，还有人质疑Optical I/O是水中月镜中花吗？明白为什么国庆节后，罗博特科领头的罗博特科概念股（CPO/OIO产业链）中，太辰光、天孚通信、致尚科技等股票大涨的逻辑了吧？ 罗博特科的设备产线，2027年就要满足上亿units的生产任务，380亿美金的大市场，这个田是不是足够大到种一块大萝卜？
英伟达、AMD、Intel、博通、高通，这些芯片巨头，都是第一批上Optical I/O的公司。
其实国内所有做GPU的单卡性能低的，无论你是侧重推理还是训练，硅光对于集群算力都是大好的机会，对于中芯和华为应该更重要，也更急迫。
硅光确实是我们有一个弯道超车的绝好机会，试想，如果国内也尽快采用硅光路线，那飞控的设备将严重的供不应求。
萝卜不在乎现在临时波动，看的是3到5年的发展。即使只有Ayar labs这一个大客户，在2028年都还是高速增长的。2028年后的五年，很多startup公司等着IPO呢，这些都是罗博特科收入的来源。
380亿美金的硅光器件市场，都需要萝卜特科的整线设备来耦合、封装、测试、质量检测。
上亿颗OIO芯片，大概对应1千万GPU+switch芯片，也就是说，全球绝大部的GPU，在2028年都上Optical I/O了。
