豆包视觉理解模型：字节展示了豆包...
- 守正论丶
- 2024-12-19 22:19:44
豆包视觉理解模型：字节展示了豆包大模型的视觉能力，包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力，响应时间也非常短；可见AI agent在端侧硬件的能力提升速度和应用想象力。
Ray-Ban Meta智能眼镜升级三项全新AI功能：实时人工智能：Meta AI现在可以访问实时视频馈送，看到你在会话中看到的一切，自然地与你交谈，并协助你进行日常活动；实时转译：智能眼镜现在可以实时转译英语和西班牙语、法语或意大利语；听歌识曲。
观点：当前产业和资本对端侧AI都相当看好，尤其需要关注国内外巨头进展：openai、苹果、meta；国内：字节、华为、小米等事件性的推动带来产业的加速。我们认为随着端侧AI尤其是AI眼镜渗透率的提升，SOC（包括nor）、存储（存算一体）、电池（固态）、镜片（轻），重要性和价值量会越来越高，带动其价值量及上游产业链，尤其关注SOC产业链及其上游内核，我们在2025年4月份之前依旧看板块属于主题投资阶段，明年4月份后看产业趋势逐渐形成从而升级为主线行情，我们认为这一轮主题行情将持续跟随下游产品发布而发酵，而明年2-3月或是产品发布空窗期。
建议关注AI眼镜相关标的：
组装：歌尔、立讯、华勤、国光、天键、亿道、佳禾等
SOC：高通、恒玄、蓝讯、星宸、富瀚微、云天励飞、炬芯等
nor：兆易创新、普冉、聚辰、东芯、恒烁
品牌：Meta、依视路、小米等
配镜：博士、明月、康耐特光学等
零部件：佰维、福立旺、宇瞳光学
其它：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等
股票A股
Ray-Ban Meta智能眼镜升级三项全新AI功能：实时人工智能：Meta AI现在可以访问实时视频馈送，看到你在会话中看到的一切，自然地与你交谈，并协助你进行日常活动；实时转译：智能眼镜现在可以实时转译英语和西班牙语、法语或意大利语；听歌识曲。
观点：当前产业和资本对端侧AI都相当看好，尤其需要关注国内外巨头进展：openai、苹果、meta；国内：字节、华为、小米等事件性的推动带来产业的加速。我们认为随着端侧AI尤其是AI眼镜渗透率的提升，SOC（包括nor）、存储（存算一体）、电池（固态）、镜片（轻），重要性和价值量会越来越高，带动其价值量及上游产业链，尤其关注SOC产业链及其上游内核，我们在2025年4月份之前依旧看板块属于主题投资阶段，明年4月份后看产业趋势逐渐形成从而升级为主线行情，我们认为这一轮主题行情将持续跟随下游产品发布而发酵，而明年2-3月或是产品发布空窗期。
建议关注AI眼镜相关标的：
组装：歌尔、立讯、华勤、国光、天键、亿道、佳禾等
SOC：高通、恒玄、蓝讯、星宸、富瀚微、云天励飞、炬芯等
nor：兆易创新、普冉、聚辰、东芯、恒烁
品牌：Meta、依视路、小米等
配镜：博士、明月、康耐特光学等
零部件：佰维、福立旺、宇瞳光学
其它：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等
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