猛料三:英伟达初步敲定GB300订单配置...

  • 牛哥投研
  • 2024-12-27 05:15:02
猛料三:英伟达初步敲定GB300订单配置,算力芯片供应紧张!

  事件:英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。资料显示,GB300将采用HBM从8Hi提升至12Hi,使得每个GPU的内存容量从192GB增加到288GB,单卡功耗自然从1.2kW提升到1.4kW。

  点评:该消息利好AI算力产业链。近日,AI算力方向利好极为密集,上周,ASIC作为算力芯片解决方案浮出水面,ASIC主要厂商美股公司博通的最新财报,也证实了市场对ASIC的强劲增长需求。A股市场方面,上周在博通的相关利好,以及国内政策面相关利好的刺激下,AI算力多个细分板块出现了逆势走强,而从交易数据来看,主力机构也加大了布局力度,在液冷服务器、CPO、数据中心以及铜缆高速连接上都有加仓动作。虽然昨天整个产业链随盘调整,不过机构和游资的卖出力度都不大,表明板块筹码已经稳定。

  炒作周期:中线

  爆发力度:★★★★

  操盘策略:AI算力多分支,是上周机构和游资才开始加仓的方向,也是主力的最后加仓方向。按照先进先出,后进后出的原则,AI算力细分短期内的持续性和爆发力不会太差。在板块随盘调整时,就可以把握低吸机会。

  相关公司(包括但不限于):英维克(002837)、佳力图(603912)、浪潮信息(000977)、光环新网(300383)等。
猛料三:英伟达初步敲定GB300订单配置...猛料三:英伟达初步敲定GB300订单配置...