几个明确的预判，仅代表个人认知，仅供参考
- 广东K姐
- 2025-01-16 01:38:36
几个明确的预判，仅代表个人认知，仅供参考！
1，机器人2025年要爆发。相信马斯克，虽然有点带吹牛的性质，但是，起码量产可以达成，那么，机器人开始进入1阶段，后面是1~N开始。
2，AI竞赛开始，英伟达引领技术创新，国产也要有重大进展，AI应用也会随着开启。
CPO没这么快，但是，CPO样机2025年会出现，不过商业化还早，没有两三年成不了主流。现在英伟达最积极，因为GUP迭代英伟达甩了大家N条街。炒作上，CPO可以炒，但是见不到太多的业绩释放，未来，长距离链接，CPO是主流，等它降本和技术稳定才是关键，当下的链接方式，铜缆还是性价比最高的，AEC路线新增，中短距离优势明显，AEC具备光模块的特征，价格比光模块便宜，所以AEC这条路线要关注。铜缆沃尔核材，AEC，博创科技，CPO太辰光。
CPO目前最大的问题，即使技术突破了，这设备也是一个问题。唯一能够做的公司就是ficonTEC，但是良品率不高，英伟达和台积电都发愁，跑德国去想办法。ficonTEC是罗博特科的参股公司，正在全力收购，不过搞笑的是一直卡在交易所，没批下来。这么好的公司，不应该抢着搞进来呢，为什么一直卡着不放，看不懂。
从资本支出角度考察，字节的投入可能比之前传闻的1600亿还要大，这是国内全球走的最快的公司，也是短视频带来的优势，所以，AI端要重视起来，AIDC2025年也是一个重点。
3，汇率还要贬值，机构预期在7.5~7.6，我比较认同这一点，主要是对冲关税，所以汇率上的波动，没啥好紧张的，只要关税来了，贬值就是一个手段，但是，不会一直贬，这个我们能调控得很好。
4，牛不牛市，你们既然都不看好，那我也就不做这个预判了。没有牛市没事，只要市场不出现单边下跌，震荡着也就完美了，做新增市场的板块，比如AI，机器人这些，跟着市场走就行的。不会有单边熊市，震荡为主，这边跌到补缺口，基本上结束调整，我之前给大家的调整点位，依然有效，比如大盘3050附近，创业板1860附近。看空的人，看到我看多，嘲笑我，看多的人，看到我看补缺，反弹下也讽刺我，着这啥世道，怎么看都要挨骂，真无语。
很多人已经彻底转空，谩骂声不绝于耳，人的心理都差不多，最后一根稻草也断了，原本还有点信念的，彻底魔化，成了强力空头。反正不管你们怎么想，我看好后市，但是，不盲目，认定补缺口之后再把仓位加满，不补缺口，仓位就半仓，怎么折腾我也就保持这个思路。
都是自己的想法，没有需要大家去认同的，认为有用就拿去，没用就当没看到，我这写一写也就是个记录，又不图啥的。
这个位置不看空，看空图啥？三年下跌，一次大涨，来一次大调，又没有破位，看空干啥？而且，你们都知道，不遗余力在稳定股市预期，为啥不信呢？又不是三年前的高位，你说他们带着目的性，在三年后的低位，还有什么目的性呢？
1，机器人2025年要爆发。相信马斯克，虽然有点带吹牛的性质，但是，起码量产可以达成，那么，机器人开始进入1阶段，后面是1~N开始。
2，AI竞赛开始，英伟达引领技术创新，国产也要有重大进展，AI应用也会随着开启。
CPO没这么快，但是，CPO样机2025年会出现，不过商业化还早，没有两三年成不了主流。现在英伟达最积极，因为GUP迭代英伟达甩了大家N条街。炒作上，CPO可以炒，但是见不到太多的业绩释放，未来，长距离链接，CPO是主流，等它降本和技术稳定才是关键，当下的链接方式，铜缆还是性价比最高的，AEC路线新增，中短距离优势明显，AEC具备光模块的特征，价格比光模块便宜，所以AEC这条路线要关注。铜缆沃尔核材，AEC，博创科技，CPO太辰光。
CPO目前最大的问题，即使技术突破了，这设备也是一个问题。唯一能够做的公司就是ficonTEC，但是良品率不高，英伟达和台积电都发愁，跑德国去想办法。ficonTEC是罗博特科的参股公司，正在全力收购，不过搞笑的是一直卡在交易所，没批下来。这么好的公司，不应该抢着搞进来呢，为什么一直卡着不放，看不懂。
从资本支出角度考察，字节的投入可能比之前传闻的1600亿还要大，这是国内全球走的最快的公司，也是短视频带来的优势，所以，AI端要重视起来，AIDC2025年也是一个重点。
3，汇率还要贬值，机构预期在7.5~7.6，我比较认同这一点，主要是对冲关税，所以汇率上的波动，没啥好紧张的，只要关税来了，贬值就是一个手段，但是，不会一直贬，这个我们能调控得很好。
4，牛不牛市，你们既然都不看好，那我也就不做这个预判了。没有牛市没事，只要市场不出现单边下跌，震荡着也就完美了，做新增市场的板块，比如AI，机器人这些，跟着市场走就行的。不会有单边熊市，震荡为主，这边跌到补缺口，基本上结束调整，我之前给大家的调整点位，依然有效，比如大盘3050附近，创业板1860附近。看空的人，看到我看多，嘲笑我，看多的人，看到我看补缺，反弹下也讽刺我，着这啥世道，怎么看都要挨骂，真无语。
很多人已经彻底转空，谩骂声不绝于耳，人的心理都差不多，最后一根稻草也断了，原本还有点信念的，彻底魔化，成了强力空头。反正不管你们怎么想，我看好后市，但是，不盲目，认定补缺口之后再把仓位加满，不补缺口，仓位就半仓，怎么折腾我也就保持这个思路。
都是自己的想法，没有需要大家去认同的，认为有用就拿去，没用就当没看到，我这写一写也就是个记录，又不图啥的。
这个位置不看空，看空图啥？三年下跌，一次大涨，来一次大调，又没有破位，看空干啥？而且，你们都知道，不遗余力在稳定股市预期，为啥不信呢？又不是三年前的高位，你说他们带着目的性，在三年后的低位，还有什么目的性呢？
