AI行业从上半场来到下半场...
- 大A老刘
- 2025-02-05 13:17:07
AI行业从上半场来到下半场，AI行业会发生哪些巨变，投资思路应该发生哪些变化？
一、AI上半场：英伟达一家独大
以前AI行业，大家最看重的就是算力，算力强才能训练出好的模型。英伟达的显卡算力特别厉害，所以大家都抢着买英伟达的卡，云厂商也拼命花钱买设备，就是为了训练更强的模型。这就导致了算力产业链特别繁荣，英伟达就像行业里的霸主一样，没有它的卡，大家就很难搞出好的AI模型，所以这阶段就是英伟达一家独大，硬件特别吃香。
二、DeepSeek的出现：打破传统
DS它就像一把钥匙，改变了游戏规则。DeepSeek有两个厉害的地方：一是开源，大家可以免费用；二是低算力消耗，不需要像以前那样依赖超强大的硬件。这就让很多小团队和企业也能进入AI领域，从0到1开始搞AI项目。以前很难做到的事情，DeepSeek让大家有了这个机会。
三、AI下半场：百花齐放
现在到了AI下半场，DeepSeek的开源和低算力优势让很多模型都得到了提升。接下来，这些模型会和各种端侧芯片、模组厂合作，推出各种软硬件结合的AI产品。比如AI玩具、AI眼镜、AI家电等等，这些产品会基于各自原有的生态，比如金融、酒店、电商等，把AI融入进去，提升用户体验和竞争力。
终端设备的变化会特别大，比如小米的手机、家电、汽车，这些都是完美的AI终端场景。有了DeepSeek这样的模型，小米可以在自己的终端生态里加入改进后的AI模型，未来可能会出现AI电脑、AI手机，就像电影里的“贾维斯”一样，让设备变得更智能。
四、万物智能的未来
未来，家里的灯、扫地机、窗帘等设备都会变得智能，它们会根据你的生活习惯自动调整。比如，灯会根据你的作息和环境光线自动开关，扫地机会在合适的时间打扫卫生，窗帘会在工作日和周末自动拉开到最适合你的程度。甚至家里可能会出现一个“贾维斯”，帮你安排生活起居，让你不再为琐事烦恼。
五、硬件和软件的结合
现在SOC芯片和物联网模组变得特别重要，因为它们是万物互联的硬件基础。比如字节系的乐鑫、润欣合作，模组厂广和通、移远通信合作，都在推动物联网的发展。DeepSeek系的模组厂美格智能和SOC公司安凯微也因为适配DeepSeek而大涨。
谁抢先和爆款模型合作，谁就能在下半场占据优势。
六、不要低估国内互联网大厂的产品力
比如阿里、小米等，他们的产品经理都很厉害，追求极致体验。而且，智算中心的投入也很大，三大运营商都在建设智算中心，因为未来的AI软件就像现在的手机流量，需要收费，这也推动了算力的需求。
总之，AI下半场的变化会很大，从硬件到软件，从终端到应用，都会迎来新的发展机遇。$广和通(SZ300638)$ $美格智能(SZ002881)$ $瑞芯微(SH603893)$
一、AI上半场：英伟达一家独大
以前AI行业，大家最看重的就是算力，算力强才能训练出好的模型。英伟达的显卡算力特别厉害，所以大家都抢着买英伟达的卡，云厂商也拼命花钱买设备，就是为了训练更强的模型。这就导致了算力产业链特别繁荣，英伟达就像行业里的霸主一样，没有它的卡，大家就很难搞出好的AI模型，所以这阶段就是英伟达一家独大，硬件特别吃香。
二、DeepSeek的出现：打破传统
DS它就像一把钥匙，改变了游戏规则。DeepSeek有两个厉害的地方：一是开源，大家可以免费用；二是低算力消耗，不需要像以前那样依赖超强大的硬件。这就让很多小团队和企业也能进入AI领域，从0到1开始搞AI项目。以前很难做到的事情，DeepSeek让大家有了这个机会。
三、AI下半场：百花齐放
现在到了AI下半场，DeepSeek的开源和低算力优势让很多模型都得到了提升。接下来，这些模型会和各种端侧芯片、模组厂合作，推出各种软硬件结合的AI产品。比如AI玩具、AI眼镜、AI家电等等，这些产品会基于各自原有的生态，比如金融、酒店、电商等，把AI融入进去，提升用户体验和竞争力。
终端设备的变化会特别大，比如小米的手机、家电、汽车，这些都是完美的AI终端场景。有了DeepSeek这样的模型，小米可以在自己的终端生态里加入改进后的AI模型，未来可能会出现AI电脑、AI手机，就像电影里的“贾维斯”一样，让设备变得更智能。
四、万物智能的未来
未来，家里的灯、扫地机、窗帘等设备都会变得智能，它们会根据你的生活习惯自动调整。比如，灯会根据你的作息和环境光线自动开关，扫地机会在合适的时间打扫卫生，窗帘会在工作日和周末自动拉开到最适合你的程度。甚至家里可能会出现一个“贾维斯”，帮你安排生活起居，让你不再为琐事烦恼。
五、硬件和软件的结合
现在SOC芯片和物联网模组变得特别重要，因为它们是万物互联的硬件基础。比如字节系的乐鑫、润欣合作，模组厂广和通、移远通信合作，都在推动物联网的发展。DeepSeek系的模组厂美格智能和SOC公司安凯微也因为适配DeepSeek而大涨。
谁抢先和爆款模型合作，谁就能在下半场占据优势。
六、不要低估国内互联网大厂的产品力
比如阿里、小米等，他们的产品经理都很厉害，追求极致体验。而且，智算中心的投入也很大，三大运营商都在建设智算中心，因为未来的AI软件就像现在的手机流量，需要收费，这也推动了算力的需求。
总之，AI下半场的变化会很大，从硬件到软件，从终端到应用，都会迎来新的发展机遇。$广和通(SZ300638)$ $美格智能(SZ002881)$ $瑞芯微(SH603893)$
