昨天跟朋友感慨，AI虽说是未来十年...
- 大A老郭
- 2025-02-08 23:56:43
昨天跟朋友感慨，AI虽说是未来十年最大的科技浪潮，但应该不是多数人的创富浪潮，机器人才是，投资只是其一，创业也是。
机器人现在类似12年的新能源，12年左右，特斯拉概念车刚出来吧，正在转量产的节点，三年后，15年开始初步起量。现在机器人也差不多，认真说，100万才能叫初步起量，前推三年就是现在。
新能源时期，12-14年，主要炒的就是锂电池，跟现在炒丝杠差不多，本质都是价值量最高的环节。机器人跟新能源不同在于，行业上限高很多，但供应链也短很多，汽车是十万个部件，机器人好像都不到万个。
这意味着，机器人很多票哪来哪去的可能性也更大。理论上，汽配大多都能转机器人，不存在啥真正的壁垒，所以即使行业上限非常高，但最后大概率还是要产能过剩，过剩的狠烈程度可能要远超新能源。比如100万在望了，意味着没啥真正瓶颈了，大家直接看到1亿，10亿甚至100亿。不是资本市场这样看，而是产业首先这么看，这么做，真正大量堆产能，带着资本市场乐观，无限乐观。不敢想象。$三花智控(SZ002050)$ $拓普集团(SH601689)$ $兆威机电(SZ003021)$
机器人现在类似12年的新能源，12年左右，特斯拉概念车刚出来吧，正在转量产的节点，三年后，15年开始初步起量。现在机器人也差不多，认真说，100万才能叫初步起量，前推三年就是现在。
新能源时期，12-14年，主要炒的就是锂电池，跟现在炒丝杠差不多，本质都是价值量最高的环节。机器人跟新能源不同在于，行业上限高很多，但供应链也短很多，汽车是十万个部件，机器人好像都不到万个。
这意味着，机器人很多票哪来哪去的可能性也更大。理论上，汽配大多都能转机器人，不存在啥真正的壁垒，所以即使行业上限非常高，但最后大概率还是要产能过剩，过剩的狠烈程度可能要远超新能源。比如100万在望了，意味着没啥真正瓶颈了，大家直接看到1亿，10亿甚至100亿。不是资本市场这样看，而是产业首先这么看，这么做，真正大量堆产能，带着资本市场乐观，无限乐观。不敢想象。$三花智控(SZ002050)$ $拓普集团(SH601689)$ $兆威机电(SZ003021)$
