现在非常看好两个方向...

现在非常看好两个方向：先说国产算力中心建设的紧缺环节，再说应用端。大家猜一猜，算力哪块最难扩产？

最近阿里、腾讯、字节资本开支都上调多少多少亿，以及微信接入DeepSeek、苹果阿里的合作、华为和ds的满血复活版王炸组合。

国产算力的硬件周期才正式开始！

看好硬件建设带来的紧缺环节，虽然都是：AI服务器、光模块、备用电源发动机、液冷、交换机等这几大样。

但哪个部件是阶段性不好扩产，产能供需失衡的，最近的电源和电源发动机科泰电源就是这个逻辑，现在几乎只有进口发动机能用，产能一时无法扩产，那就只有涨价，价高者优先。

另外就是算力芯片扩产也难，所以华为相关的核心合作商都能从中受益，拓维、神州、软通都算是。

但是涨的最好的标，一定不是价格最贵最大的那些，而是细分支。比如前面的光模块、高速铜缆AEC相关标，涨幅十倍的都不少。