猛料三：杭州摸排阿里巨额AI投资本...

猛料三：杭州摸排阿里巨额AI投资本地配套供应商！

　　事件：昨日有媒体报道，杭州市余杭区正在摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。

　　点评：该消息利好云计算、数据中心和液冷服务器板块。上周，阿里巴巴刚刚表示，计划未来三年将投入至少3800亿元，用于建设云计算和AI基础设施。据旌扬了解，这个数字总额不仅超过过去十年的阿里巴巴的投资总和，也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。A股市场方面，人工智能算力硬件格局已经被DS改变，未来大模型企业用户的算力需求，要远高于AI算力芯片。也正因为如此，今年2月后有大量机构和游资开始向云计算、数据中心和液冷服务器方向调仓。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：上周人工智能主题出现剧震，云计算等板块的筹码有所松动。不过按照我分析，板块急跌后，机构和游资仍然有自救需求。在自救期，板块还会反抽，但要在短期内再走大级别趋势则难度较大，因为上方有较多的套牢盘。所以此时的操作策略要做出调整，如果前面有仓位被套，则可以在板块拉升时逢高了结；如果前期没有被套的仓位，也只能轻仓参与博反弹。

　　相关公司（包括但不限于）：康盛股份（002418）、中金环境（300145）、杭钢股份（600126）、浙大网新（600797）等。