英伟达AI芯片产业链A股核心企业拆解...
- 复利人生笔记
- 2025-05-16 18:20:26
英伟达AI芯片产业链A股核心企业拆解
一、硬件供应链
- 光模块：
- 中际旭创：全球龙头，独家供应英伟达800G/1.6T光模块，2025年量产份额预计超40%。
- 天孚通信：英伟达800G光模块核心供应商，光引擎封装技术领先，获2亿美元订单。
- PCB板：
- 胜宏科技：占英伟达显卡PCB市占率超50%，深度绑定高端需求。
- 沪电股份：英伟达服务器PCB核心供应商，订单排产至2026年。
- 铜缆连接：
- 沃尔核材：通过安费诺间接供货英伟达，GB300铜缆渗透率30%，扩产领先。
二、芯片配套技术
- 芯片电感：
- 铂科新材：独家供应英伟达H100 GPU芯片电感，技术壁垒高。
- 测试探针：
- 和林微纳：覆盖英伟达GPU芯片验证需求，订单随GB300芯片放量增长。
- 散热方案：
- 精研科技：为英伟达开发1400W TDP液冷模块，适配高功耗芯片。
三、服务器与算力生态
- 代工制造：
- 工业富联：独家代工英伟达H100/H800服务器，2025年营收增长预期40%。
- 算力服务：
- 鸿博股份：与英伟达共建AI创新中心，提供算力租赁服务。
四、液冷与电源技术
- 液冷温控：
- 英维克：为英伟达定制数据中心散热方案，深度合作。
- 高澜股份：浸没式液冷技术适配GB300芯片，性能领先。
- 电源系统：
- 麦格米特：A股唯一英伟达官宣电源合作商，参与GB200系统设计，产能优势显著。
注：聚焦硬件供应、技术配套及算力生态，关注订单兑现与技术迭代风险，不构成投资建议。
一、硬件供应链
- 光模块：
- 中际旭创：全球龙头，独家供应英伟达800G/1.6T光模块，2025年量产份额预计超40%。
- 天孚通信：英伟达800G光模块核心供应商，光引擎封装技术领先，获2亿美元订单。
- PCB板：
- 胜宏科技：占英伟达显卡PCB市占率超50%，深度绑定高端需求。
- 沪电股份：英伟达服务器PCB核心供应商，订单排产至2026年。
- 铜缆连接：
- 沃尔核材：通过安费诺间接供货英伟达，GB300铜缆渗透率30%，扩产领先。
二、芯片配套技术
- 芯片电感：
- 铂科新材：独家供应英伟达H100 GPU芯片电感，技术壁垒高。
- 测试探针：
- 和林微纳：覆盖英伟达GPU芯片验证需求，订单随GB300芯片放量增长。
- 散热方案：
- 精研科技：为英伟达开发1400W TDP液冷模块，适配高功耗芯片。
三、服务器与算力生态
- 代工制造：
- 工业富联：独家代工英伟达H100/H800服务器，2025年营收增长预期40%。
- 算力服务：
- 鸿博股份：与英伟达共建AI创新中心，提供算力租赁服务。
四、液冷与电源技术
- 液冷温控：
- 英维克：为英伟达定制数据中心散热方案，深度合作。
- 高澜股份：浸没式液冷技术适配GB300芯片，性能领先。
- 电源系统：
- 麦格米特：A股唯一英伟达官宣电源合作商，参与GB200系统设计，产能优势显著。
注：聚焦硬件供应、技术配套及算力生态，关注订单兑现与技术迭代风险，不构成投资建议。
