装配式建筑
装配式建筑是一种低能耗、低排放的建筑形式，指的是用预制部件在建造现场装配而成的建筑，其采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行。
装配式建筑按照其建造内容分为装配式主体结构和装配式装修两大部分。
逻辑1：地产政策转暖，货币宽信用
9 月以来政策对房地产的表态一贯且偏暖，银河证券认为政策底已过，未来政策落地有以下几个方面：
（1）“房住不炒”基调不变，“大放水”式宽松难再现；
（2）对首套和改善型住房加强信贷支持，或在首付比例、利率、购房规则等方面一城一策；
（3）加强对房企融资支持；
（4）各地方有更大的自主权进行政策调整，未来“限涨”和“限跌”并行，“调控”和“调整”并行。
逻辑2：保障性住房带来行业机会
2020 年11 月党中央首次提出扩大保障性租赁住房供给。2021 年7 月，国办针对保障性租赁住房出台了22 号文，第一次明确了国家层面住房保障体系的顶层设计。我们测算“十四五”期间全国新增保障性租赁住房或超800 万套（间），占“十三五”期间累计商品住宅房屋竣工总面积的比重为11.6%（中性测算）。
相较于房地产开发商将经济效益作为首要考虑因素，中央及地方政府在主导相关项目时，更加注重契合宏观政策导向，将相关政策规定作为首要考虑要素，而将经济效益放在次要位置。故而政府主导项目将倾向于尽可能提高其中的绿色建筑、装配式建筑占比，并提高相应标准（如装配化率）。
000786 北新建材
北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团，公司大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑。
投资要点：
1、进一步提升石膏板产能
截至2021年3月，北新建材石膏板产品已投产产能达到28.24亿平方米。公司计划将石膏板全球业务产能布局扩大至50亿平方米左右，配套进行100万吨龙骨产能布局，将粉料砂浆业务产能扩大至400万吨，将防水材料产业基地发展至30个、涂料产业基地发展至20个。
2、拓展防水材料业务，培育新的业务增长点
目前拥有禹王、金拇指、蜀羊、月皇等多品牌，市占率升至3.02%，跃居行业第三。设立防水业务平台公司（北新防水有限公司），作为未来公司防水业务的投资主体，对公司旗下的多家防水企业进行管理整合。并购重组防水企业上海台安实业集团有限公司，公司防水材料产业基地增加至12个，拥有了禹王、蜀羊、金拇指、月皇等多个防水品牌。另外，与科顺股份、凯伦股份设立合资公司加码防水业务。
3、涂料领域
北新涂料拟通过在天津产权交易中心摘牌方式收购天津灯塔涂料工业发展有限公司49%股权（实控人中国建材集团持有其余51%股权），加大涂料市场布局。北新涂料以本次收购为契机，加大在涂料领域的投入，借助标的公司技术优势和行业积累，丰富涂料业务品类和提升研发能力。
风险提示：石膏板需求不及预期；防水材料产能扩张速度不及预期；防水行业竞争格局恶化；
近期带大家低吸的翻倍妖股：9月9日大金重工（002487）收益率已经达到251% 止盈 和 11月16日 启明信息（002232）收益率已经达到170%！ 最近这段时间在（公众号）里提到的 九安医疗（002432）和 财信发展（000838）也都实现了翻倍，这足以证明老陌的实力！
2021年接近尾声了新的翻倍妖股已经新鲜出炉！从500只个股形态中分析选出的，非常适合持股跨年布局的妖股，什么时候进都是有机会的，该股源于目前筹码高度集中，主力控盘已经启动，大量资金流入，刚好处在启动信号底部阶段，市场强势热点板块，符合接下来3-5年的规划区域中，业绩预增非常不错，技术形态接近完美！也是我最近一直重点关注的！短期预计可以吃肉一波，中期预计收益可以翻倍160%，下周正是低吸建仓最佳时机！跟上把握年前的红包行情，早点跟上，早点回血。
想跟上吃肉的朋友，来公众号：语诗复盘 回复“布局”即可。
陌语看市 2021-12-25 0